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《创业邦：2023年H1中国一级市场私募股权基金备案统计半年报（15页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《创业邦：2023年H1中国一级市场私募股权基金备案统计半年报（15页）.pdf（15页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、中国私募股权基备案统计半年报睿兽分析投融资系列报告2023.H12023年上半年私募股权基及背后LP观察&综述中基协数据显示，2023年上半年国内股权投资市场新登记219家股权投资基管理，新增备案私募股权基3,988，已披露认缴规模总计14,272.92亿元币，单平均认缴规模3.67亿元币。基类型，创业投资基新增数量最多，共计2,405，占60.3%。基规模，新设私募股权基中，于（含）1亿元币的基数量最多，共计2,667，占68.5%。认缴规模TOP10的私募股权基共募集2,974.12亿元币，占总募集规模的20.8%，单笔最认缴规模为800.01亿元币。从新备案私募股权基所在地来看，排名前三2、地区分别为：浙江（773）、东（645）、东（583）。排名前三城市分别为：嘉兴（381）、岛（280）、深圳（240）。2023年上半年，共有2,380家国内机构有新备案私募股权基。从完成私募股权基备案数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（30）、建信投资（17）、中国中铁（15）、铭哲资产（14）、天勤君泽（14）。2023年上半年新备案私募股权基背后，机构LP参与数量虽仅占26.1%，但认缴出资总规模为9,449.28亿元币，占达91.9%，平均出资规模1.62亿元币，出资额远于个LP。机构LP中，企业投资者参与度最，共涉及1,742家（占36.7%）；政府投资平台最具出资实，总计认缴出3、资4,623.88亿元币，占达48.9%。2023年上半年，共计1,184家国资背景LP参与出资新备案私募股权基，数量占25%，涉及认缴出资总额6,367.03亿元币，额占67.4%；营背景LP共计3,561家，占75.1%，涉及认缴出资总额3,082.28亿元币，占32.6%。01睿兽分析半年报2023.H1睿兽分析私募股权基金备案统计半年报睿兽分析整理最新私募股权基金数据，并提供基金市场分析，帮助大家及时了解私募股权基金动向。注：中基协全称为中国证券投资基业协会，官：https:/ 2022年11 2022年122023年12023年2基数量()份数据来源：睿兽分析近年新备案私募股权基度势4、基类型私募股权基统计02睿兽分析半年报2023.H12023年上半年，浙江机构LP出次数最多，占14.3%；东机构LP认缴出资规模最，达到1,119.29亿元币，占11.9%。2023年上半年，有260家上市公司参与出资227新备案私募股权基，已披露认缴总额为431.3亿元币，认缴出资中位数值为4,000万币。注：本报告针对基类型的统计参考了【睿兽分析数据库】中基类型的分类并进了相应映射处理。每基的类型判断参考了基投向、管理偏好及公开新闻信息披露等相关因素，以符合市场研究视。从单基认缴规模来看，于（含）1亿元币的基数量最多，共计2,667，占68.5%；1-10亿元币（含10亿元币）的基数量次5、之，共计1,000，占25.7%；10-50亿元（含50亿元币）的基数量为192，占4.9%；于50亿元币的基数量最少，共计34，占0.9%。基规模睿兽分析半年报2023.H103基数量基规模数据来源：睿兽分析2023年上半年国内新备案私募股权基类型分布创业投资基股权投资基政府引导基早期投资基基础设施投资基并购基QFLP基房地产投资基S基FOF基30001000200001000200070003000400050006000295.18 1.13 30.00 1.32 12.83 3026.55 2449.25 301.84 5631.23 2523.583622115484851318246、05从数量来看，新增备案私募股权基中，创业投资基数量最多，共计2,405，占60.3%；股权投资基次之，新备案1,318，占33.1%；其余类型基新增数量较少，合计265，占6.6%。从规模来看，股权投资基认缴规模合计5,631.23亿元币，占39.5%；FOF基认缴规模合计3,026.55亿元币，占21.2%；创业投资基认缴规模合计2,523.58亿元币，占17.7%。010005002000150025003000于(含)1亿元1-10亿元(含10亿元)10-50亿元(含50亿元)于50亿元3419210002667基数量()基规模数据来源：睿兽分析2023年上半年备案私募股权基规模分布27、023年上半年，募集规模TOP10基共认缴2,974.12亿元币，占总募集规模的20.8%，单笔最认缴募资额为800.01亿元币。基名称基成时间基备案时间基管理地区基规模(亿元币)2022/08/182023/04/20重庆渝富资本股权投资基管理有限公司重庆/渝北800.01重庆产业投资基合伙企业（有限合伙）九州启航（北京）股权投资基（有限合伙）2023/04/202023/04/25国寿富兰克林（深圳）私募股权投资基管理有限公司北京/城339.01南昌市现代产业引导基（有限合伙）2022/12/222023/03/01井冈新世纪私募基管理有限公司江/南昌200上海国有资本投资基有限公司2028、2/12/142023/03/22上海孚腾私募基管理有限公司上海/浦东新区185.1绍兴市产业股权投资基有限公司2022/03/042023/05/31深圳市投控资本有限公司浙江/绍兴150州创新投资基合伙企业（有限合伙）2023/02/132023/06/13州产投私募基管理有限公司东/州500沙市产业发展基有限公司2023/05/292023/06/28沙市财私募基管理有限公司湖南/沙300郑州航空港产业投资引导基（有限合伙）2023/03/242023/04/20河南翔私募基管理有限公司河南/郑州200业机产业投资基（有限合伙）2022/11/282023/02/16国器元私募基管理有限9、公司江苏/苏州150河南省中豫新能源汽产业基合伙企业（有限合伙）2022/12/302023/05/24河南省领诚基管理有限公司河南/郑州150数据来源：睿兽分析04 注：基募集规模暂以商披露的注册资本为准。睿兽分析半年报2023.H1052023年上半年，从私募股权基所处地区来看，浙江、东、东三地新备案私募股权基数量最多，其中浙江以773位居位，占19.9%；东排名第，共计645，占16.6%；第三名为东，共计583，占15%。地区分布从基规模来看，2023年上半年浙江、东、江苏、东、安徽五省新备案私募股权基认缴规模超千亿。其中浙江排名第，已披露认缴规模达1,638.45亿元币，占总募集规模10、的11.5%；东位列第，总计1,482.09亿元币，占10.4%；第三名为江苏，总计1,350.66亿元币，占9.5%。睿兽分析半年报2023.H1地区数据来源：睿兽分析基数量()0100200400500300900800600700浙江东东江苏江福建安徽天津海南湖北67901151451992805085836457732023年上半年备案私募股权基数量国内热地区分布额(亿元)020040060080010001400180016001200东江苏浙江东安徽重庆北京江河南四川535.91 768.52 780.20 945.26 978.23 1157.81 1181.06 1350.6611、 1482.09 1638.45 地区数据来源：睿兽分析2023年上半年备案私募股权基规模国内热地区分布从基规模来看，受超额基影响，2023年上半年重庆、北京、州三城新备案私募股权基认缴规模最，位列全国吸地区前三甲。其中，重庆新备案私募股权基认缴规模最，为978.23亿元币，占总募集规模的6.9%；北京位列第，合计945.26亿元币，占总募集规模的6.6%；州排名第三，合计808.19亿元币，占总募集规模的5.7%。2023年上半年，从新备案私募股权基所处城市来看，嘉兴、岛、深圳三城新备案数量最多。其中，嘉兴是新备案数量最多的城市，共计381，占9.8%；岛排名第，为280，占7.2%；深圳以12、240位列第三，占6.2%。热城市排名06睿兽分析半年报2023.H1010050150200250300350400嘉兴岛深圳九江苏州杭州淄博厦天津珠海99103115140174187195240280381基数量()地区数据来源：睿兽分析2023年上半年备案私募股权基数量国内热城市分布额(亿元)02004006008001000重庆北京州合肥天津上海嘉兴沙郑州苏州413.12 414.66 431.04 432.48 440.84 495.88 763.38 808.19 945.26 978.23 地区数据来源：睿兽分析2023年上半年备案私募股权基规模国内热城市分布睿兽分析数据显示，13、共有2,380家国内机构在2023年上半年有新备案私募股权基。其中完成备案3（含）以上私募股权基的机构有314家，占13.2%；完成备案2私募股权基的机构有394家，占16.6%；完成备案1私募股权基的机构有1,672家，占70.3%。从完成私募股权基备案数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（30）、建信投资（17）、中国中铁（15）、铭哲资产（14）、天勤君泽（14）。按出资基笔数统计，2023年上半年新备案私募股权基背后，个LP参与度为73.9%，机构LP参与占为26.1%。从出资额度分析，个LP认缴出资总规模为829.97亿元币，占8.1%，平均出资规模502.34万元币；机构LP认缴出14、资总规模为9,449.28亿元币，占91.9%，平均出资规模1.62亿元币。睿兽分析数据显示，2023年上半年新备案私募股权基背后涉及机构LP共4,745家。其中企业投资者参与度最，共涉及1,742家（占36.7%）；其次为VC/PE投资机构，共涉及1,323家（占27.9%）；排名第三为政府投资平台，共涉及861家（占18.1%）。注：1位LP出资1基算1笔。注：此处根据商数据穿透统计，部分个/机构LP暂未披露对基的具体出资额。机构分析LP类型分析07睿兽分析半年报2023.H12023年上半年完成新备案私募股权基的国内机构排名基数量()数据来源：睿兽分析30171514141313111115、11新鼎资本建信投资中国中铁天勤君泽铭哲资产中国铁建华建函数云晖资本亚商资本谢诺投资096318151230272421从出资额来看，政府投资平台出资规模最，总计认缴出资4,623.88亿元币，占达48.9%；其次为企业投资者，认缴规模总计1,281.72亿元币，占为13.6%；排名第三为VC/PE投资机构，涉及认缴规模为1,020.03亿元币，占10.8%。08睿兽分析半年报2023.H1其他8,0.2%基会5,0.1%证券公司31,0.7%其他投资公司38,0.8%VC/PE投资机构1323,27.9%企业投资者1742,36.7%资产管理公司45,0.9%银/保险/信托81,1.7%基F16、OF133,2.8%政府引导基214,4.5%上市公司264,5.6%政府投资861,18.1%数量(个)2023年上半年新备案私募股权基背后机构LP类型分布（数量）数据来源：睿兽分析出资额(亿元)2023年上半年新备案私募股权基背后机构LP类型分布（出资额，亿币）数据来源：睿兽分析其他34.75,0.4%77.13,0.8%证券公司资产管理公司106.34,1.1%政府投资4623.88,48.9%基FOF274.49,2.9%上市公司431.30,4.6%政府引导基789.66,8.4%银/保险/信托810.09,8.6%VC/PE投资机构1020.03,10.8%企业投资者1281.7217、,13.6%从平均出资规模度分析，银/保险/信托机构平均出资规模最，为9亿元币；其次为政府投资平台，平均出资规模为5.36亿元币；第三位为政府引导基，平均出资规模为2.71亿元币。机构LP中，2023年上半年共计1,184家国资背景LP参与出资新基，数量占25%，涉及认缴出资总额6,367.03亿元币，额占67.4%；营背景LP共计3,561家，占75.1%，涉及认缴出资总额3,082.28亿元币，占32.6%。09睿兽分析半年报2023.H1平均出资规模(亿元币)9.002.711.931.510.825.362.171.650.840.77LP类型银/保险/信托政府引导基上市公司证券公司企18、业投资者政府投资资产管理公司基FOFVC/PE投资机构其他数据来源：睿兽分析从资来源分析，2023年上半年涉及的机构LP重点集中在浙江、东、江苏等地区，其中浙江地区机构LP出次数最多，占14.3%；东地区机构LP认缴出资规模最，达到1,119.29亿元币，占11.9%。LP地区分析10睿兽分析半年报2023.H1浙江东江苏东上海北京安徽四川江福建0200100300400500600700800900171172196333395471500663783836LP出频次(笔)地区数据来源：睿兽分析2023年上半年备案私募股权基背后机构LP热地区分布（按数量）额(亿币)040020060080019、10001200东北京重庆浙江上海安徽湖南东四川江398.75486.97487.93504.06595.26725.22844.12941.211084.211119.29地区数据来源：睿兽分析2023年上半年备案私募股权基背后机构LP热地区分布（按规模）从LP所处城市来看，2023年上半年涉及的机构LP重点集中在上海、北京、深圳等地，其中上海机构LP出次数最多，为472笔，占8%；北京机构LP认缴出资规模最，达到1,084.20亿元币，占11.5%。LP出频次(笔)地区数据来源：睿兽分析0100200300400500上海北京深圳杭州苏州合肥岛州宁波成都13915517018119422320、2733583954722023年上半年备案私募股权基背后机构LP热城市分布（按数量）11睿兽分析半年报2023.H1活跃机构LP上半年参投基数量平均认缴出资规模(亿元币)披露认缴出资总规模(亿元币)1953.495.35合肥市质量发展引导基安徽财10101.5020.30安市创新投资基911.541.65国成实业923.432.60天津海河产业基1580.105.34中启元国家新兴产业创业投资引导基95.000.56东省新旧动能转换引导基98.111.16 注：平均认缴出资规模=披露认缴出资总规模/披露出资的基数量活跃LP分析从出资基数量来看，2023年上半年出资超过（含）3基的机构LP有221、10家，占4.4%；出资2基的有454家，占9.6%；出资1基的有4,081家，占86%。2023年上半年最活跃的前三机构LP为合肥市质量发展引导基、天津海河产业基、安徽财，参投基数量超过（含）10。额(亿币)地区数据来源：睿兽分析020040060080010001200北京重庆州上海沙合肥成都天津南昌杭州236.17239.08269.33289.64393.69435.89720.04735.68941.211084.212023年上半年备案私募股权基背后机构LP热城市分布（按规模）12睿兽分析半年报2023.H1睿兽分析数据显示，2023年上半年共有260家上市公司参与出资227新备案22、私募股权基，已披露认缴总额为431.3亿元币，平均出资规模为1.93亿元币，中位数值为4,000万币。上市公司LP分析上市公司名称参与出资基数量基名称所属机构基暂时募集规模LP认缴出资规模认缴例蜂云资本天津蜂云玖号股权投资合伙企业（有限合伙）900万币1650万币54.5%发信德东莞发信德期科技创业投资合伙企业（有限合伙）3000万币3亿币10%星航资本东星奇股权投资合伙企业（有限合伙）1060万币3710.5万币28.6%3达瑞电浙投台州苗圃创业投资合伙企业（有限合伙）2000万币4亿币5%福翌投资嘉兴翌恺创业投资合伙企业（有限合伙）3100万币3200万币96.8%2海翔药业兰璞创投苏州璞23、泓创业投资合伙企业（有限合伙）-2230万币-兰璞创投苏州璞云创业投资合伙企业（有限合伙）-2.21亿币-兰璞创投苏州沃起创业投资合伙企业（有限合伙）7450万币7550万币98.6%3上峰泥 注：平均认缴出资规模=披露认缴出资总规模/披露出资的基数量活跃机构LP上半年参投基数量平均认缴出资规模(亿元币)披露认缴出资总规模(亿元币)南宁融集团85.302.65合肥创新投83.920.56江省现代产业引导基8131.5521.93中国信达849.186.15数据来源：睿兽分析13睿兽分析半年报2023.H1数据来源：睿兽分析海基投资北京顺义海启航股权投资合伙企业（有限合伙）4000万币1.15亿24、币34.8%盈富泰克盈富泰克（北京）科技创新股权投资基（有限合伙）5000万币4.3亿币11.6%2圣邦股份上市公司名称参与出资基数量基名称所属机构基暂时募集规模LP认缴出资规模认缴例万容基深圳市万容创业投资基合伙企业（有限合伙）2亿币5.02亿币39.8%上海半导体装备材料上海半导体装备材料期私募投资基合伙企业（有限合伙）6000万币15亿币4%2翱捷科技鼎资本岛睿私募股权投资基合伙企业（有限合伙）8000万币9100万币87.9%新流域投资南京新澜股权投资合伙企业（有限合伙）-2600万币-2澜德蓝资本安徽善泓创业投资合伙企业（有限合伙）1.15亿币4亿币28.8%爱意果园投资合肥中安庐阳25、创业投资期基合伙企业（有限合伙）4000万币1亿币40%2欧普康视鼎投资扬州启明股权投资合伙企业（有限合伙）4.9亿币5亿币99.9%鼎投资扬州启创股权投资合伙企业（有限合伙）19.9亿币20亿币99.9%2陕煤业晨晖资本晨晖滨海（天津）信息创业投资基合伙企业（有限合伙）1亿币2.58亿币38.8%清控银杏清控银杏光创业投资基（武汉）合伙企业（有限合伙）2000万币20亿币1.1%2数码视讯毅达资本淮安投毅达贰号创业投资合伙企业（有限合伙）-1.5亿币-华泰紫南京华泰斯瑞物医药创业投资合伙企业（有限合伙）-10亿币-2今世缘扫维码 下载睿兽分析 app扫维码 登录睿兽分析扫维码 联系我们关于睿兽分析睿兽分析是创业邦旗下横跨级市场的综合性创新数据平台，致于通过即时、有效、可触达的业数据，为企业、地政府、融机构、投资机构等经济主体，提供强有的创新驱动与投资决策依据。更多热投融资及业报告，欢迎关注睿兽分析!14睿兽分析半年报2023.H1