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《尼尔森IQ：2024年上半年酒类零售全渠道行业趋势分享报告（23页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《尼尔森IQ：2024年上半年酒类零售全渠道行业趋势分享报告（23页）.pdf（23页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.酒类零售全渠道行业趋势分享24年上半年2024年9月尼尔森IQ 饮料酒水行业服务团队 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.16.2%7.4%5.0%3.2%4.1%7.7%7.7%2.0%22.4%1.9%3.8%0.9%2.0%6.1%2.9%6.7%全渠道总览+1.9%食杂店+4%快消品全渠道增长（24年1-6月 vs.23全年-0.04%）线上零售：2、+9.6%线下实体店：-2.2%2餐饮娱乐渠道+9%*便利店+5%小超-5%综合电商(天猫,淘宝,京东等)+1%大卖场-10%社交电商(抖音,快手等)+30%超市-3%折扣电商（拼多多）+35%*私域及其它电商+10%*线下:68%电商:32%零食店+20%*远西省份会员店+25%*母婴店-13%化妆品店-9%快消品渠道变得更加碎片化，线上渠道占比超过30%其它数据来源：尼尔森IQ全渠道销售59个品类，拼多多/微信/零食/即饮渠道/远西地区为估算数据 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.3、All Rights Reserved.3消费者在消费上持谨慎态度，但愿意为自我犒赏和悦己的需求买单。38%的受访者计划在家庭娱乐上消费，37%计划用于社交聚会或派对，34%计划用于外出就餐。38%受访者计划在未来12个月内进行国内旅行，24%计划出国旅行。20%的受访者计划增加在美容和身体护理产品上的支出。2024年春节期间，国内出游4.74亿人次，增长34%。国内旅游支出达6327亿人民币，比2023年增长47%，比2019年增长9%。年轻消费者的情绪价值：YOLO(You Only Live Once/活在当下 及时行乐),Military-style Tourism(MT/特种兵旅游)4、,Dopamine and Endorphinfood and dressing(D&E/多巴胺和内啡肽食品与穿搭)旅行外出活动娱乐美妆数据来源：尼尔森IQ 2024年中国消费者展望 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.4181933306360656379788583919158604346262625261315131377242028211510129873332MAT TYMAT LYMAT TYMAT LYMAT TYMAT LYMAT 5、TYMAT LYMAT TYMAT LYMAT TYMAT LYMAT TYMAT LY线下传统电商社交电商饮料乳制品零食快消品整体家庭护理个人护理酒类(不含啤酒,白酒)渠道重要性变化|酒类品类|MAT 2406 VS MAT 2306酒类各品类增长的驱动引擎各不相同全渠道组合|MAT 2406 vs YA数据来源：尼尔森IQ全渠道2406轮数据，综合电商包括B2C和C2C，社交电商包括抖音和快手，线下连锁现代渠道不包括现购自运和会员店酒类品类定义包含：葡萄酒、白兰地、威士忌、伏特加21 20 21 14 11 15 30 36 54 52 65 65 82 77 54 56 25 28 146、 22 7 8 16 8 MAT LYMAT TYMAT LYMAT TYMAT LYMAT TYMAT LYMAT TY社交电商传统电商线下连锁现代渠道+2%+4%+21%-20%+23%+90%葡萄酒白兰地威士忌伏特加+23%-12%-2%+27%+9%-42%+8%+23%-8%+7%2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.跨境电商对头部跨国厂家而言，是把双刃剑价格更低跨境店铺900元/瓶官方旗舰店700元/瓶 葡萄酒贡献度：10.6 28.0增长率：+227%白兰地 贡献度：30.8 36.8 增长率：+46%增长更快Vs旗畅销产品售7、价:跨境店铺(B2C&抖音)|24年6月 vs 23年6月数据来源：尼尔森IQ电商2406轮数据，跨境业务包括京东、天猫、抖音品类：葡萄酒、白兰地 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.6中国经济在后疫情时代已经企稳回升，尼尔森IQ监测到的快消品在2024年上半年也呈现出积极的复苏态势，社交电商成为增长的重要驱动力。消费者在消费上持谨慎态度，但仍愿意为自我犒赏和悦己的需求买单。现状 难点 随着电商市场的蓬勃发展，新兴品牌和跨境业务取得了更高的增长，企8、业在全渠道中面临更多挑战。答案 节庆礼赠：把握节庆高峰期和送礼场景差异化：开发独特的IP合作和定制的多包装产品，以实现差异化KOL:利用垂直领域KOL的影响力，触达更多潜在消费者，以实现从“认知”到“认可”，从“认可”到“购买”问题 在这个消费两极化的时代，厂商如何实现增长？2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.重新思考四大制胜策略全渠道产品组合策略消费者全渠道季节性策略社交电商KOL策略包装策略 2024 Nielsen Consumer LLC.9、All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Jan22Mar22May22Jul22Sep22Nov22Jan23Mar23May23Jul23Sep23Nov23Jan24Mar24May24中秋中秋8传统节庆：中秋春节的表现优于购物节：618，双11酒类品类销售额月度趋势春节+15.4%中秋 +12.7%数据来源：尼尔森IQ全渠道2406轮数据，综合电商包括B2C和C2C，社交电商包括抖音和快手酒类：葡萄酒、白兰地、威士忌、伏特加，线下=连锁现代渠道（不包括会员店和现购自运）618 +12.0%双11-10、2.6%同比去年增长率*618:2024年五月&六月 vs 2023年五月&六月春节春节春节春节春节春节中秋中秋双双11双双11618618季节性 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.9+40%+15%+40%+5%+15%+0%+5%0%广西江西云南贵州河北河南山东四川安徽山西吉林重庆黑龙江浙江辽宁福建天津湖南江苏湖北广东陕西北京上海24年一季度同比累积加权省份铺货增长北京浙江重庆广东上海福建四川春节期间线下门店引进“新品”销售份额变化|威士忌|11、线下连锁现代渠道MAT 2406 数据来源：尼尔森IQ零售研究服务2406轮数据，线下=连锁现代渠道（不包括会员店和现购自运）品类：威士忌销售额份额变化|各省大卖场|24年一季度同比去年头部品牌凭借春节促销在线下连锁获得最大份额增长季节性厂家 1厂家 2厂家 3厂家 4厂家 5厂家 6厂家 7 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.数据来源：2024年中国酒水行业洞察报告，36氪研究院;案头研究中国Z世代购买酒水最关注的因素176150119118117103包装酒精热量口感酒精含量成分原料与产地诗贝诗贝 x 毕加索毕加索奔富奔富 x NI12、GO人头马人头马 x 陈暘陈暘迈凯伦迈凯伦 x 杰克丹尼杰克丹尼轩尼诗轩尼诗 x NBA波摩波摩 x 阿斯顿马丁阿斯顿马丁百龄坛百龄坛 x Dota 2轩尼诗轩尼诗 x 王嘉尔王嘉尔包装节庆主题年轻人热衷的潮流IP龙年限定龙年限定中秋主题中秋主题把握礼赠场景，绑定年轻潮牌把握礼赠场景，绑定年轻潮牌IP 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.63.6 63.8 5.4 6.2 24.7 24.9 37.4 38.8 5.2 3.6 8.0 8.4 6.13、5 7.7 49.2 46.7 MAT LYMAT TYMAT LYMAT TY多支装单支 100CL 单支 70-100)CL 单支70CL-2%-1%-31%+15%+2%+7%+20%+6%11包装组合数据来源：尼尔森IQ全渠道2404轮数据，电商包括B2C和抖音，线下连锁现代渠道不包括现购自运和会员店酒类：葡萄酒、白兰地、威士忌、伏特加，线上销售为折扣后价格，周期为2306-2404对比2206-2304。多支装在全渠道实现增长包装规格销售额份额及增长率|全渠道|MAT vs YA 线下连锁现代渠道线上B2C&抖音 2024 Nielsen Consumer LLC.All Right14、s Reserved.12在不同平台提供定制化多包装产品，以推动差异化产品布局包装组合0123456702004006008001000012345670200400600800100001234567020040060080010002X500ML4X700ML3X350ML/3x500ML/4X500ML 2X500ML4X350ML单支规格多支装多支装多支装单支规格单支规格京东专供24年1月+1.1pt 同比去年天猫专供Nov23+2.6pt 同比去年抖音专供24年1月+1.0pt 同比去年抖音专供23年10月+0.4pt 同比去年京东专供24年1月+0.2pt 同比去年数据来源：尼尔森15、IQ电商2406轮数据，电商=B2C&抖音，气泡大小=品牌多支装MAT份额酒类：白兰地头部厂商多支装产品组合|B2C&抖音品牌 1品牌 2品牌 3 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.1325%的消费者在购买酒类时选择社交/兴趣/内容电商，如抖音、小红书等19.4 60.2 20.4 18.0 58.0 24.0 线下连锁现代渠道传统电商社交电商内环：MAT LY外环：MAT TY更快 增长（对比其他尼尔森IQ线下渠道）酒类市场规模、增长、集中度|16、社交电商38 亿元24%（+3.6pt)+27.4%对比全渠道*+8.2%53.8 54.8 16.8 12.5 8.5 6.7 33.7 36.7 76.5 线下连锁现代渠道传统电商社交电商头部(1-10)腰部(10-25)长尾更低 集中度（对比其他尼尔森IQ线下渠道）75%为长尾品牌贡献社交化数据来源：2024年中国酒水行业洞察报告，36氪研究院数据来源：尼尔森IQ全渠道2406轮数据，综合电商包括B2C和C2C，社交电商包括抖音和快手酒类：葡萄酒、白兰地、威士忌、伏特加，线下=连锁现代渠道（不包括会员店和现购自运）社交电商蓬勃发展，竞争百花齐放 2024 Nielsen Consumer17、 LLC.All Rights Reserved.14隔行如隔山：不同品类隔行如隔山：不同品类KOL直播转化率千差万别直播转化率千差万别社交化KOL直播账号数|抖音 17410623031798518815952561072076725275135葡萄酒葡萄酒白兰地白兰地威士忌威士忌伏特加伏特加千万级千万级百万级百万级十万级十万级十万以下十万以下5%27%22%38%76%45%63%31%5%23%15%31%19%葡萄酒葡萄酒白兰地白兰地威士忌威士忌伏特加伏特加KOL直播销额贡献|抖音 数据来源：尼尔森IQ MyEcom 2406轮数据，抖音KOL模块酒类：葡萄酒、白兰地、威士忌、伏特加 18、2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.威士忌带货力前20名KOL直播表现|抖音|MAT 2406社交化数据来源：尼尔森IQ MyEcom 2406轮数据，抖音KOL模块酒类：威士忌利用垂直领域利用垂直领域KOL的影响力，持续吸引新用户，进行消费者教育，并引导转化为购买力的影响力，持续吸引新用户，进行消费者教育，并引导转化为购买力Amber的猎酒笔记的猎酒笔记Chivas芝华士艾老板爱微醺澳门黄老板宝树行官方旗舰店宝树行威士忌卖场旗舰店好物推荐保乐力加威士忌帝亚吉欧官方旗舰店饭糕所探世界杰尼Jennie酒仙网拉飞哥老金喝不倒老宋的微醺23点伦19、敦Kj美汇里酒类专营店美乐唐公子酒融盛威士忌融盛洋酒熹熹一杯岛御玖轩酒类专营店转化力带货力气泡大小=影响力 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.16省份省份观众分布观众分布TGI关联度关联度广东19.2%221上海11.2%713江苏7.1%119北京7.0%401浙江6.9%154山东5.0%69福建4.0%142四川3.7%57辽宁3.5%113天津2.7%285云南2.5%75河南2.3%32湖北2.3%54河北2.3%41陕西2.2%79广西1.9%52湖南1.8%36黑龙江1.7%72安徽1.6%35重庆1.6%61TGI:KO20、L观众分布/中国网民分布*100KOL第一优势区域KOL第二优势区域“Amber的猎酒笔记”直播观众分布数据来源：尼尔森IQ MyEcom 2406轮数据，抖音KOL模块酒类：威士忌利用利用KOL的受众分布，在更多地区和更年轻群体中扩大品牌影响力。的受众分布，在更多地区和更年轻群体中扩大品牌影响力。50%的受众分布在广东、上海、江苏、北京、浙江社交化 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.达人表现评估达人表现评估竞争格局竞争格局达人选型和分析达人选型和分析同步监测使用同步监测使用达人达人推广的竞推广的竞品品直播销额和销量直播销额和销量高效预21、算分配：高效预算分配：品牌能够更有效地在各省和不同类型的达人之间分配营销预算竞争优势：竞争优势：获取市场趋势和竞争对手策略的宝贵信息明智决策明智决策：数据驱动的洞察帮助品牌在达人合作中做出战略性决策三力模型三力模型-销售力、影响力、销售力、影响力、转化力转化力对达人的对达人的 KPI进行分解，并进行分解，并评估不同类型评估不同类型 达人的表现达人的表现NIQ使品牌能够轻松按省份分析抖音达人的销售表现，对其影响力进行分类，并评估竞争对手的达人使用情况，从而为品牌提供了数据驱动的洞察，帮助其制定更具战略性的达人营销决策抖音达人甄选ItemManuBrand短视频销量vs.PP短视频销额vs.PP 22、直播销量 vs.PP直播销额vs.PP平均客单价直播销额占比 直播场次场均销量场均销额在线观众峰值UV价值彩虹夫妇专享香港宝婴美超薄柔软透气纸尿裤全包拉拉裤O.MANUO.Brand-816 112,780 138 100%5 163 22,556 104,819 0.2 彩虹夫妇专享龙猫博士哇塞系列纸尿裤拉拉裤送安睡裤LEO PAPER DR.TOTORO-6,829 -2.3%1,748,640 -2.3%256 100%8 854 218,580 103,323 2.1 彩虹夫妇专享龙猫博士哇塞系列超薄纸尿裤宝宝拉拉裤尿不湿LEO PAPER DR.TOTORO-71,922 3.9%923、,206,800 3.9%128 100%23 3,127 400,296 104,819 3.8 彩虹夫妇专享香港宝婴美超薄柔软透气婴儿纸尿裤全包拉拉裤O.MANUO.Brand-1,907 263,310 138 100%12 159 21,943 71,273 0.3 彩虹夫妇专享婴芽萌芽初语系列超薄纸尿裤宝宝拉拉裤尿不湿LEO PAPER YINGYA-6,165 0.2%610,712 0.1%99 100%22 280 27,760 104,819 0.3 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.MyEcom是NIQ开发的一个直观24、易用的SaaS平台产品，它提供细致、可定制细致、可定制且准确的数据，且准确的数据，24/7 可访问可访问，旨在全面监测关键线上业务指标和竞争环境细颗粒度细颗粒度可定制化可定制化赋能方案赋能方案NIQ MyEom可定制化可定制化 提供灵活的客制化配置功能，使客户能够根据特定业务需求自定义品类、市场、品牌和产品维度的汇报数据细颗粒度细颗粒度提供更细致的数据，涵盖商品和店铺级别监测，从而支持多维度分析和更深层次的洞察赋能方案赋能方案提供丰富的高级电商监测解决方案，包括KOL表现评估、电商价格和促销跟踪、流行产品关键词以及内容营销相关的电商洞察综合电商解决方案赋能品牌业务实现全面增长NIQ MyEco25、m电商赋能平台电商赋能平台MyEcom 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.1923.918.33.63.251.058.021.520.5MAT 2306 MAT 2406其它连锁现代渠道便利店高端超市大卖场-3%+12%+44%+21%+27%目标人群#City-walk#野营#便利#自调#微醺社交媒体种草线下联动220522062207220822092210221122122301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404果味系列原味Z世代渠道重要性及增26、长|伏特加线下连锁商超|MAT 2406 vs YA100%125%150%175%200%便利店内价格指数伏特加整体均价 255.9/L价格指数 100%绝对伏特加整体均价 272.2/L价格指数 106%+111%便利店内销额同比增速+6.1便利店内份额增长果味系列 1x50ml单价 25.9/50ml价格指数 203%原味 1x50ml单价 22.8/50ml价格指数 178%+34%便利店内销额同比增速+0.3便利店内份额增长便利店内累积铺货月度趋势完美闭环：社交媒体种草，近场零售持续加码收获场景消费增长数据来源：尼尔森IQ零售研究服务2404轮数据，线下=连锁现代渠道（不包括会员店和27、现购自运）品类：伏特加绝对伏特加|便利店全渠道营销路线 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.20TM欢迎来到 全景销售时代 OmniSales全景数据全景洞察全景服务我们的行业专家利用统一的线上和线下数据与趋势间的联系，深刻理解您的业务，为您在全渠道领域的增长提供建议和推动优化成本并通过NIQ唯一供应商策略来简化运营，满足您线上和线下需求的一站式解决方案，所有这些都由NIQ提供无缝支持NIQ整合行业最佳的POS/ePOS数据，使用行业唯一统一的编码，为客户提供全景数据视图，摒弃了将电子商务和传统零售视为孤立渠道的过时做法。TM 2023 28、Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.21全景销售OmniSales 全面覆盖，无重复，高质量线下销售数据来自线下合作零售商的销售数据(我们的真实数据集)整合最佳资源，打造最强大的全渠道视角市场其余覆盖范围对杂货店等渠道的手动审计及店铺电子收银ePOS数据(TTR)EPOS 数据数据来自合作电商平台的直接数据(即将发布)电商页面通过持续的公开网页抓取获取电子商务数据NIQ数据处理与协调数据处理与协调(每月要处理超过1.4亿亿条产品及店铺编码信息，每日处理超过百万百万条价格信息）O2O 数据来自零售商合作伙伴的O2O直接销售数据AIHI数据对比原数据数29、据推算数据建模质量标杆 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.酒类 全渠道增长解构中国经济在后疫情时代已企稳回升，尼尔森IQ监测到的快消品在2024年上半年也呈现出积极增长，社交电商成为增长的驱动力。消费者在消费上持谨慎态度，但仍愿意为自我犒赏和悦己的需求买单。宏观消费市场趋势：电商依然占据着酒类行业的主战场，社交电商成为重要增长引擎，线下连锁现代渠道也存在增长亮点。随着电商市场的蓬勃发展，快速崛起品牌和跨境电商实现了更高的增长，头部企业在全渠道中面临更多挑战。品类趋势：节庆礼赠：把握节庆高峰期和送礼场景。差异化：开发独特的IP联名和定制化多支装产品，以实现差异化。KOL：利用垂直领域KOL的影响力，触达更多潜在消费者，实现从认知到购买的转化。酒类全渠道增长解码：2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Q&A问答环节即刻扫码，获取本次直播报告！