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《红餐研究院：中国餐饮出海发展报告2024（49页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《红餐研究院：中国餐饮出海发展报告2024（49页）.pdf（49页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、2024年9月中国餐饮出海发展报告2024定义与说明2本报告中的餐饮品牌出海，指中国餐饮品牌到海外市场开设门店的经营行为。研究对象为中国餐饮品牌，包含起源于中国大陆和港澳台地区的餐饮品牌，即使餐饮企业在海外和国内采用不同的企业主体，或者不同的股权结构/经营模式，但其所使用的品牌与国内一致的（含微调），均包含在内。海外市场指中国大陆和港澳台地区以外的国家和地区餐饮品牌出海本报告中的供应链出海，指餐饮供应链企业在海外市场实质开始餐饮上游供应链相关业务的经营行为。不包括单纯的股权投资、收购并购但并不与国内业务关联，也不包括单纯的出口贸易业务。其中，海外市场指中国大陆和港澳台地区以外的国家和地区供应链2、出海摘要p 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对中国餐饮出海的相关资料进行整理分析。从中国餐饮出海的背景与现状、细分赛道的发展概况、海外市场分析、面临的挑战以及注意事项等角度，综合剖析了当前中国餐饮出海的发展现状，旨在为国内餐饮品牌、上游供应链企业以及相关从业者提供参考p 本文部分亮点如下：3010203近年来，随着我国的餐饮品牌加速向海外扩张，海外的中国餐饮门店增长至近70万家，市场规模近3万亿元。据相关数据统计，海外的中国餐饮门店已遍布包括新加坡、印尼、越南、菲律宾、日本、韩国、美国、加拿大、法国、西班牙、阿联酋、澳大利亚等180余个国家和地区3、据红餐产业研究院不完全统计，目前我国在海外开设门店的餐饮品牌数量已超百个，包括火锅、中式正餐、茶饮、咖饮、小吃快餐等多个赛道。其中，火锅和茶饮赛道出海的品牌数量和海外门店数最多大部分中国餐饮品牌在出海首站上选择华人较多的东南亚和北美地区。据不完全统计，我国餐饮品牌出海首站选择东南亚地区的品牌占比为34.8%，选择北美地区的品牌占比为29.5%，两个地区的占比之和超过了60%04为了确保在海外市场站稳脚跟，很多中国餐饮品牌在海外采用了本地化策略，比如菜单本地化、采用本地供应链、聘用当地员工等。供应链方面，部分品牌的供应链已朝着全球化采购方向发展，但大部分品牌的原材料依赖于中国出口和当地采购目录04、1背景：中国餐饮市场规模与连锁化率不断上升，大部分品牌已具备出海的能力02现状：海外中国餐饮市场规模近3万亿元，出海品牌覆盖餐饮全赛道03细分赛道：火锅的海外市场基础雄厚，现制饮品海外扩张速度最快04海外市场分析：东南亚、北美地区开拓相对较容易，欧洲及中东市场亦有发展潜力05出海建议：遵守各国法律法规，建立完善的海外人才体系和供应链体系01背景：中国餐饮市场规模与连锁化率不断上升，大部分品牌已具备出海的能力全国餐饮市场规模突破五万亿元，市场竞争日趋激烈p近年来，在我国经济稳步回升向好的背景下，餐饮市场逐渐恢复。国家统计局数据显示，2023年全国餐饮收入5.3万亿元，同比增长20.4%，首次突破5、五万亿元大关。2024年18月，全国餐饮收入达到了3.5万亿元，同比增长6.6%，保持良好的增长态势p与此同时，餐饮市场竞争也日趋激烈。相关数据显示，2024年18月，全国餐饮相关企业注销、吊销量超160万家，远超2023年同期，市场竞争日益激烈6资料来源：国家统计局、企查查，红餐产业研究院整理46,721 39,527 46,895 43,941 52,890 34,998 9.4%-16.6%18.6%-6.3%20.4%6.6%2019年2020年2021年2022年2023年2024年18月 餐饮收入（亿元）同比变化（%）2019年至2024年7月全国餐饮收入概况餐饮连锁化率不断提高，6、为中国餐饮品牌出海打好了基础p随着餐饮市场规模的扩大，我国的餐饮连锁化水平在逐步提升。美团数据显示，20182023年，全国餐饮连锁化率从12%提高至21%，增长了9个百分点p近年来，全国餐饮品牌的规模化程度也在提高。红餐大数据显示，相较2023年，截至2024年9月，门店数在100家以上的各个区间的品牌数占比均有所增长。不少餐饮品牌突破了万店规模。截至2024年9月，全球门店规模超过1万家的餐饮连锁品牌有13个，其中，外国餐饮品牌占8席，中国餐饮品牌占5席p连锁化率的提高带来连锁管理能力和品牌影响力的提升，为品牌出海打好基础7资料来源：美团、红餐大数据，红餐产业研究院整理20182024年全7、国餐饮连锁化率概况12%13%15%18%19%21%22%2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年E20232024年全国餐饮品牌门店数区间占比分布情况45.42%45.91%7.44%0.67%0.44%0.12%44.78%44.20%9.41%0.87%0.59%0.15%10家及以下11100家101500家5011,000家1,0015,000家5,000家以上 2023年2024年海外华人规模持续壮大，海外中餐的影响力逐步增强p自加入世界贸易组织以来，中国加速融入全球化进程，海外的华人华侨、留学生规模日益壮大。据国务院侨务办公室，目前我国海外华人华侨8、总数逾6,000万，分布在世界近200个国家和地区，部分地区的华人华侨已成功融入当地社会和文化中，其中，东南亚地区的华人华侨数量约有3,500万人p这不仅为中国餐饮品牌出海提供了坚实的市场基础，同时这些华人华侨、留学生也能更好地传播中国餐饮文化，推动中国餐饮品牌在海外的知名度与影响力的提升8资料来源：公开信息、国家教育部、国务院侨务办公室，红餐产业研究院整理海外华人华侨规模海外留学人员规模国务院侨务办公室数据显示，目前我国海外华人华侨总数逾6,000万，分布在世界近200个国家和地区6,000万+据国家教育部数据，20162023年我国年均出国留学人数超60万人。自改革开放以来，我国累计出国留9、学人员总数（不含港澳台地区）已超800万人800万+54.5 60.8 66.2 70.4 45.1 52.4 66.1 68.4 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年20162023年全国出国留学人数单位：万人政策环境利好“走出去”，助推了中国餐饮出海的浪潮p近年来，不仅国家从政策层面上鼓励餐饮企业出海，而且海外商业环境的变化也给中国餐饮企业带来了较好的发展机遇p早在2006年，商务部就提出要稳步推进中国餐饮企业“走出去”。而后，随着“一带一路”政策的出台和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的全面生效，让很多餐饮品牌“借势”走出了国10、门。2024年3月，商务部等9部门又联合印发关于促进餐饮业高质量发展的指导意见，进一步助推了中国餐饮出海的浪潮9资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理2006年10月商务部提出稳步推进中国餐饮企业“走出去”帮助有实力的餐饮品种、餐饮品牌“走出去”，促进餐饮服务出口2014年3月商务部印发关于加快发展大众化餐饮的指导意见将“中国餐饮走出去扶持计划”提上议程2018年3月四川省人民政府办公厅关于印发四川省促进川菜走出去三年行动方案（20182020年）的通知提出推动川菜餐饮企业、川菜品牌“走出去”，鼓励自贡盐帮菜、眉州东坡菜等地方菜系拓展国内外市场2022年1月商务部等6部门印发关于高质量实施区域11、全面经济伙伴关系协定（RCEP）的指导意见鼓励企业用好成员国承诺，推动农产品、预制菜等产品出口2022年10月河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快预制菜产业发展行动方案（20222025）的通知加强预制菜出口通关指导和服务，大力培育预制菜出口企业，鼓励企业在境外建立加工基地，开拓预制菜国际市场2023年3月广州市人民政府关于印发广州市建设国际消费中心城市发展规划（20222025）的通知提出要推动餐饮企业出海，支持本地餐饮企业走出去2024年3月商务部等9部门联合印发关于促进餐饮业高质量发展的指导意见提出要传播中华优秀餐饮文化，加快中餐“走出去”、支持餐饮经营主体积极开拓海外市场发布时间发布12、时间相关政策及文件相关政策及文件主要内容主要内容20062024年全国部分关于助推中国餐饮出海的政策及文件02现状：海外中国餐饮市场规模近3万亿元，出海品牌覆盖餐饮全赛道从美食输出到文化输出，中国餐饮出海进入4.0阶段p中国餐饮出海的本质是一部中国饮食文化的输出史。从19世纪中叶至今，中国餐饮出海经历了四个较为重要时期。自2023年起，中国餐饮出海已经进入了一个全新的发展阶段资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理11受当时国内时局的变化，从我国广东、福建等地出来的移民以开中餐馆的形式在海外谋生，中国美食也随着这些移民在海外传播。此时，海外中餐馆多以夫妻小店形式，后来，部分移民的后辈也在持续经营13、着这些中餐馆19世纪中叶20世纪90年代21世纪10年代21世纪20年代20世纪90年代21世纪10年代随着国内餐饮行业竞争的加剧，2023年开始，众多连锁品牌加快出海步伐。与此同时，上游供应链端也有不少企业出海拓展业务，如食材供应企业、调味料企业、冷链物流企业、品牌设计与咨询企业等。中国餐饮出海进入了一个全新的发展阶段，2023年被业内人士誉为“中国餐饮出海的元年”21世纪20年代至今随着改革开放政策的深入推进，部分国营餐饮品牌开始探索海外市场，因缺乏对当地市场的了解、缺少国际化的专业人才以及较为粗放的经营管理模式等问题，这些品牌出海多以失败而告终。此次出海探索让中国餐饮企业获得了餐饮服务标14、准化、经营策略本地化方面的经验教训，为后期的餐饮品牌再次出海奠定了基础2010年左右，以海底捞、眉州东坡、黄记煌为代表的餐饮品牌开始新一轮的海外布局，它们吸取前期的经验教训，注重市场选择的精准性，从华人较多的国家开始布局开店，并调整经营策略，根据当地消费者的口味偏好和供应链情况，及时调整菜单。此后，这些中餐品牌逐渐融入了当地市场1.0阶段2.0阶段3.0阶段4.0阶段海外中国餐饮门店近70万家，市场规模近3万亿元p这些年来，中国餐饮品牌在海外不断发展，门店规模日益壮大。据世界中餐业联合会统计，2016年海外的中国餐饮门店约有50万家，市场规模超过2,500亿美元。如今，随着国内餐饮品牌加速向海15、外扩张，海外的中国餐饮门店增长至近70万家，市场规模近3万亿元p据相关数据统计，海外的中国餐饮门店已遍布包括新加坡、印尼、越南、菲律宾、日本、韩国、美国、加拿大、英国、法国、西班牙、阿联酋、澳大利亚等180余个国家和地区12资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理2024年，茉莉奶白、外婆家的海外首店均落户美国纽约朝天门火锅、重庆刘一手火锅等品牌的海外首店设在阿联酋迪拜2024年2月，高端江浙菜品牌新荣记日本东京首店正式开业2023年6月，澳大利亚首家蜜雪冰城在墨尔本正式开业，该店是蜜雪冰城在亚洲以外的第一家门店海底捞、喜茶、奈雪的茶、霸王茶姬、甜啦啦、茶百道、沪上阿姨、瑞幸咖啡、库迪咖啡等众多16、品牌的出海首站均设在了东南亚地区谭鸭血、小龙坎火锅、蜀九香、胡桃里音乐酒馆、全聚德等品牌均在法国开设了分店2024年1月，7分甜海外首店落户加拿大温哥华我国部分餐饮品牌的海外门店布局情况2024年3月，杨国福麻辣烫的英国伦敦首店开业2023年，茶理宜 世 海 外 首 店在西班牙开业出海的餐饮品牌数量已超百个，覆盖多个细分赛道p近年来，我国餐饮各大品类均有一些品牌在积极地探索海外市场。据红餐产业研究院不完全统计，中国餐饮出海品牌数已超百个，覆盖火锅、中式正餐、茶饮、咖饮、小吃快餐等多个赛道p其中，火锅和茶饮赛道出海的品牌数量和海外门店数最多，出海的品牌数量均超过了30个。据弗若斯特沙利文数据，目17、前火锅在海外的门店数已超过了13万家13资料来源：红餐大数据、弗若斯特沙利文，红餐产业研究院整理茶饮中式正餐火锅米 饭 快 餐包点麻辣烫酸菜鱼咖 饮冒菜烤 鱼米 粉卤 味炸 鸡/炸 串2024年全国出海的餐饮品牌覆盖赛道情况海外门店数超百家的品牌不多，主要在火锅、饮品和麻辣烫赛道p从海外门店规模来看，目前仅有蜜雪冰城、日出茶太、茶主张、海底捞、霸王茶姬、库迪咖啡、杨国福麻辣烫、杨铭宇黄焖鸡米饭等十余个品牌的海外门店数突破了100家，大部分中国餐饮品牌的海外门店数量在100家以下，甚至在10家以下p具体来看，火锅、饮品、麻辣烫/冒菜等赛道有较多的品牌在海外发展出了一定规模，逐渐站稳脚跟。这些品类18、基本满足以下三个要素：其一，标准化程度较高，易于连锁化发展；其二，在海外市场出现的时间较长，市场教育难度较低；其三，具有中式文化元素特征14部分海外门店数超过百家的品牌资料来源：公开信息，红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月歇脚亭CoCo都可库迪咖啡霸王茶姬老虎堂鼎泰丰茶主张杨铭宇黄焖鸡米饭杨国福麻辣烫蜜雪冰城部分细分赛道的出海优势火锅饮品包点/饺子麻辣烫/冒菜火锅出海的历史较长，基本完成了海外的市场教育，且标准化程度高，易于连锁化发展茶饮和咖饮在东南亚和欧美市场均较受欢迎，且目前国内饮品赛道的健康化趋势与海外的饮食观念相符受益于鼎泰丰等品牌长期的海外市场教育，海外消费者对现制包子、饺子19、等产品有较高的接受度麻辣烫/冒菜这种“自选食材、称重付费”的模式在海外很多国家都很受欢迎，直观的食材展示能提高海外消费者的尝试心理张亮麻辣烫冰雪时光鹿角巷海底捞日出茶太出海首站多选择于东南亚和北美，海外首店落地新加坡的品牌最多p中国餐饮品牌在出海首站的选择方面也较为谨慎，大部分品牌在出海首站上选择华人较多的东南亚和北美地区。据不完全统计，出海首站选择东南亚地区的品牌占比为34.8%，选择北美地区的品牌占比为29.5%，两个地区的占比之和超过了60%p具体到国家，海外首店落地新加坡的品牌占比最高，为18.7%；其次是美国和日本，占比分别为17.9%和11.6%；澳大利亚和加拿大的占比也有8.9%20、15新加坡18.7%美国17.9%日本11.6%澳大利亚8.9%加拿大8.9%韩国6.2%印尼5.4%马来西亚4.5%其他17.9%东南亚34.8%北美29.5%东亚15.2%大洋洲10.7%欧洲6.2%其他3.6%资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月2024年中国餐饮品牌海外首店所在地区分布情况（不完全统计）2024年中国餐饮品牌海外首店所在国家分布情况（不完全统计）变“被动”为“主动”，出海成为众多中国餐饮品牌的国际化战略p过去，很多中国餐饮品牌在海外开设的门店大多不是品牌自身想“走出去”，而是海外的华人华侨、留学生因创业需求，寻找国内的餐饮品牌合作开设授权加盟店p近年来，21、越来越多的品牌将出海作为国际化发展战略，开放全球加盟/合伙人计划，主动去海外寻找合作伙伴。例如，2016年迈出国门的张亮麻辣烫，其于2019年正式推出了海外加盟计划；2017年开出海外首店的杨国福麻辣烫，2024年将出海作为重要战略部署，其与驻扎在德国本土的代理公司YGF Vermgensverwaltung GmbH已达成战略合作；喜茶于2023年3月宣布开放海外事业合伙人申请，进一步加码海外市场p坚持海外直营的海底捞，其在开设海外首店之时就已经制定了较为全面的海外战略规划，并于2012年成立了主管国际业务的特海国际子公司，目前特海国际已在港交所和美国纳斯达克双重上市16被 动 出 海主 动22、 出 海海外的华人华侨因创业需求主动找到国内的餐饮品牌，合作开设授权加盟店国内的餐饮品牌根据自身发展需求，制定海外发展战略，开放全球加盟/合伙人计划，甚至主动去海外市场寻找合作伙伴品牌采取本地化策略，从产品、口味等方面迎合消费者p此前，很多海外华裔所创立的中餐馆以及出海较早的品牌，他们的目标顾客大多是当地的华人华侨。近年来，随着中国美食在海外市场的不断渗透，中国美食在海外的知名度逐步提高。与此同时，部分国内餐饮品牌在国际化方面的意识也在提升，不少品牌加深了本土化策略，从产品、口味、餐厅环境等方面创新调整，以迎合当地消费者的饮食习惯p例如，2017年出海的小龙坎火锅在2023年提出了“本地化”发23、展方向，目前其在欧洲的很多门店本地顾客占比超过了70%；海底捞对海外不同地区采用不同的菜单，目前其在部分亚洲国家本地顾客占比已高达 80%，北美地区的本地顾客也有40%；江边城外在其新加坡门店改用石斑鱼、尼罗红、黑鲳及鲈鱼等咸水鱼品种17海底捞海底捞依据当地口味提供部分锅底及食材。比如其日本门店提供传统的味噌汤锅底和本地食材牛小肠；新加坡门店结合本地传统美食“鱼头炉”，研发了浓香鱼锅底；泰国门店推出了冬阴功锅底；北美门店增加了桂花蚌、象拔蚌、帝王蟹、温哥华蟹等当地水产品；英国门店的小料台则摆上了法棍、面包等快乐小羊快乐小羊不仅坚持每天新鲜现熬汤底来保证产品口味，而且为了满足各国消费者对羊肉的不24、同要求，其选择了英国威尔士羊、新西兰罗姆尼羊和内蒙古大锡盟草原羊三个品种，以供不同区域的羊肉供应鼎泰丰鼎泰丰会根据当地的市场需求和饮食习惯，对菜单进行适当的调整，包括馅料的种类和口味。比如以穆斯林人群为主的国家，其用鸡肉或牛肉替代猪肉馅料江边城外考虑到国外很多消费者对鱼骨较多的淡水鱼不太容易接受，江边城外在其新加坡门店改用石斑鱼、尼罗红、黑鲳及鲈鱼等咸水鱼品种来制作重庆烤鱼三顾冒菜三顾冒菜的海外门店结合了国内味型和当地味型特征匹配一套本地的味型。比如，除了有经典川味、三鲜、番茄等国内常见的味型外，三顾冒菜还推出了适合海外市场的木姜子金汤、咖喱、干拌麻酱等口味资料来源：公开信息，红餐产业研究院整25、理品牌名称品牌名称本地化本地化措施措施我国部分餐饮品牌针对海外市场的本土化措施线上线下双轨传播提升品牌知名度，“买一送一”彰显中国特色p为了快速提升品牌知名度与影响力，很多餐饮品牌在海外市场采用“线上+线下”双轨传播策略。其中，线上传播主要是在Facebook、TikTok、Instagram、Twitter等海外主流的社交媒体平台开通品牌官方账号，保持与粉丝的互动与联系，比如霸王茶姬在Facebook和TikTok平台的粉丝已超10万p线下传播的方式就更加多元化，出海的餐饮品牌或选择与当地知名度较高的代言人合作，或在人流量较大的商区开设快闪店，或与有一定知名度的品牌进行联名推广，又或者直接打26、折促销、买一送一等。例如，霸王茶姬在马来西亚选择了羽毛球运动员李宗伟作为品牌代言人；喜茶洛杉矶店开业期间邀请NBA球星保罗乔治作为探店体验官；库迪咖啡邀请了足球运动员莱昂内尔梅西作为其品牌代言人，库迪咖啡洛杉矶店开业首月，推出了8折优惠和“买一赠一”活动18资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理霸王茶姬官宣知名羽毛球运动员李宗伟为品牌代言人与知名品牌联名合作，如雅诗兰黛等赞助马来西亚“GOXUAN”校花大赛和“MY”体育男神节目巴黎奥运会期间开设快闪店海外新店开业期间八折优惠巴黎奥运会期间开设喜茶巴黎观赛茶室纽约时装周期间，喜茶与设计师品牌Sandy Liang联名的快闪车闪现纽约曼哈顿街头美27、国洛杉矶店开业期间，邀请NBA球星保罗乔治作为体验官澳大利亚首店开业期间，推出了“买一送一”优惠瑞幸咖啡与休斯顿火箭队的联名主题店已于2023年10月开业会员制度：新加坡瑞幸咖啡新会员可获得两张折扣优惠券供应链向全球化采购方向发展，但大部分品牌依赖出口和当地采购p为了能在海外市场站稳脚跟并持续发展，越来越多的品牌重视其供应链的全球整合能力。比如，海底捞从2016年就开始筹建海外中央厨房，截至2023年底，特海国际在海外共有1,600余家供应商，其中东南亚地区有900余家，北美地区有300余家；快乐小羊已建立了“全球采购”供应链；蜜雪冰城在中国香港、印尼、越南成立4家从事采购食材、包装材料、设备28、设施、营运物资的子公司p但目前看来，国内餐饮品牌在海外的供应链体系尚未完善，大部分品牌的原材料依赖于中国出口和当地采购。例如，火锅底料、茶叶、奶茶粉、冰淇淋粉、包装、吸管等原材料大多从国内加工好之后运往国外；鲜果、鲜菜、鲜奶等食材大多通过当地采购，很多品牌还未在当地建设中央工厂19资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理海底捞海底捞从2016年开始筹建新加坡首个海外中央厨房，后又在泰国投建了加工厂，其中泰国一期工厂已于2023开始投产。此外，截至2023年底，特海国际在海外共有1,600余家供应商，其中东南亚地区有900余家，北美地区有300余家快乐小羊快乐小羊已建立了“全球采购”供应链，其羊肉29、品种包括英国的威尔士羊、新西兰的罗姆尼羊、内蒙古的大锡盟草原羊等。此外，其还在中国北方建立了草原羊生产基地、冷鲜肉生产基地以及具备SC认证和进出口资质火锅调味品基地蜜雪冰城蜜雪冰城在成都建设了亚洲总部，将其自产的茶叶、调味奶浆等原材料从成都的交通网线就近出海。并通过全资子公司大咖创投与福建喜多多食品合作，在菲律宾投资椰果、椰浆加工生产基地。此外，其还在中国香港、印尼、越南成立4家经营公司，主要从事采购食材、包装材料、设备设施、营运物资等瑞幸咖啡瑞幸咖啡不仅在福建、云南、江苏等地建立了咖啡、鲜果加工基地，而且还与巴西、埃塞俄比亚等海外咖啡豆优质产区保持长期采购合作关系。据了解，20242025年30、，瑞幸咖啡计划向巴西采购总量约12万吨的咖啡豆代表品牌代表品牌海外供应链建设情况海外供应链建设情况全国部分餐饮品牌的海外供应链建设情况供应链企业积极布局海外市场，部分调味料企业已在海外建厂p近年来，供应链端诸如食材供应企业、调味料企业、预制菜企业、冷链物流企业、外卖平台等也在积极地拓展海外业务，为我国的餐饮品牌在海外发展提供助力。例如，思念食品的首家海外工厂于2018年在美国全面投产；颐海国际的泰国工厂已进入投产；美团外卖海外版KeeTa平台已于2024年9月在沙特阿拉伯的阿尔卡吉市上线p总体来看，这些餐饮相关的供应链企业在海外业务拓展上以进出口贸易为主，在海外建立加工厂的企业较少，且多以调味31、料企业为主。随着国内餐饮品牌在海外市场对供应链需求的增多，供应链出海在未来几年或将迎来“小高潮”，并且出海形式也将从出口转向全球生产20资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月我国供应链企业海外业务拓展情况李锦记调味料企业产品已销往全球100余个国家及地区，在美国洛杉矶和马来西亚吉隆坡设有生产基地安琪酵母调味料企业从1996年起探索海外业务布局，目前，其产品已出口到170多个国家和地区，并在埃及、俄罗斯等国家建有生产基地利民调料调味料企业在加纳建立生产基地，年产番茄酱约3万吨颐海国际调味料企业泰国一期工厂已进入投产，二期工厂在建设中思念食品食材供应企业2018年，思念食品美国工厂全32、面投产，日均最高产量达100吨。目前，工厂生产的产品涵盖水饺、馄饨、包子、烧麦等产品，已进驻Costco、Vons、Albertsons等主流超市渠道和Weee、FreshGoGo、Yamibuy等电商平台美团外卖外卖平台2024年9月，美团外卖海外本KeeTa平台在沙特阿拉伯的阿尔卡吉市上线，目前入驻商家近500家企业名称企业名称企业类型企业类型海外业务情况海外业务情况03细分赛道：火锅的海外市场基础雄厚，现制饮品海外扩张速度快火锅：品牌出海时间较早，多布局于北美、东南亚及澳洲等地p火锅是我国餐饮赛道中出海较早的一个品类，早在1995年，重庆小天鹅火锅就走出了国门，先后在洛杉矶、西雅图、奥林33、皮亚等城市开设分店。目前，国内已有诸多火锅品牌在海外设立直营店或加盟店，其中，海底捞旗下主营国际市场的特海国际已在海外13个国家开设了110余家门店p这些火锅品牌的首次出海时间基本都在2020年以前，在门店布局上，多选址于北美、东南亚、澳大利亚等海外华人较多的地区22资料来源：公开信息、红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月海底捞2012新加坡110+新加坡、美国、日本、马来西亚、越南、泰国、印尼、英国、澳大利亚、菲律宾等重庆刘一手火锅2010阿联酋70+阿联酋、新加坡、加拿大、美国、西班牙、法国、澳大利亚、韩国等快乐小羊2016美国50+美国、英国、加拿大、澳大利亚、新加坡、柬埔寨等小龙34、坎火锅2017新西兰40+新西兰、加拿大、美国、德国、西班牙、法国、新加坡等谭鸭血2020澳大利亚30+美国、加拿大、日本、法国、新加坡、澳大利亚等马路边边2019韩国30+韩国、加拿大、马来西亚、新加坡、德国等朝天门火锅2021阿联酋30+阿联酋、西班牙、英国、加拿大、菲律宾、澳大利亚等蜀大侠2019日本20+马来西亚、澳大利亚、新西兰、加拿大、日本、西班牙等黄记煌2013澳大利亚10+澳大利亚、加拿大、泰国、印尼、马来西亚、美国等秦妈老火锅2009美国10+加拿大、美国、约翰内斯堡、新西兰、澳大利亚、韩国等湊湊火锅2022新加坡约3新加坡品牌名称品牌名称出海时间出海时间（年）（年）出海首站35、出海首站海外门店数海外门店数（家）（家）主要分布区域主要分布区域我国部分火锅品牌出海情况火锅文化在海外的普及程度高，已基本完成市场教育p火锅已经有近30年的出海历史，在众多品牌的宣传引导下，火锅已经基本完成了海外市场教育，不少海外本地消费者可以熟练地使用筷子吃火锅，部分消费者还能接受脑花、肥肠、猪血等内脏食材p比如，麻辣空间通过生动形象的漫画来引导澳大利亚本地消费者点餐，让他们改变对于脑花、肥肠、腰片、猪血这些食物的看法；小龙坎火锅在其海外门店提供一套火锅食用指南，让服务员用容易理解的方式告诉顾客怎么吃火锅、怎么选锅底等，服务员还会教顾客使用筷子p同时，为了迎合海外当地消费者的分食习惯，部分火36、锅品牌在海外门店内设置了单人食用的小锅，比如小肥羊、小龙坎火锅等23资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理海底捞的海外门店不仅在锅底口味和产品上实行各区域定制，而且其服务方面也是因地制宜。比如部分欧美国家比较注重私密，只进行上菜等基本的服务麻辣空间通过生动形象的漫画来引导澳大利亚本地消费者点餐，让他们改变对于脑花、肥肠、腰片、猪血这些食物的看法。同时，在菜单上也增加了一部分澳洲本地特色的食材，比如新鲜的海虾，鲍鱼，扇贝，澳洲和牛等小龙坎海外门店大部分都保留了传统大锅/鸳鸯锅模式，并提供公筷、公勺，部分门店也有单人小锅可选，比如泰国曼谷店、德国杜塞尔多夫店、美国芝加哥店等呷哺呷哺新加坡首店保留了37、其吧台与特色的单人小锅模式，同时还推出了大小鸳鸯锅，固定的小鸳鸯锅底是养生菌菇锅，而另一半有五种锅底可选。在菜品上，新加坡门店与大陆市场也有所区别我国部分火锅品牌对火锅文化的宣传措施现制饮品：品牌出海提速，部分品牌海外门店数已超千家p现制饮品赛道出海的品牌较多，海外门店扩张也较快，2018年出海的蜜雪冰城海外门店数已突破4,000家。从出海时间来看，2018年之前出海的品牌多以发源于中国台湾的茶饮品牌为主，如日出茶太、CoCo都可、歇脚亭、春水堂等；发源于中国大陆的饮品品牌大多在2018年以后开始拓展海外市场，特别是2023年以后出海品牌激增，如瑞幸咖啡、库迪咖啡、沪上阿姨、益禾堂、甜啦啦等p38、其中，库迪咖啡已在东南亚、日韩、澳洲、北美、中东等地开设了240余家海外门店。瑞幸咖啡虽然目前只在新加坡这一个国家布局了30余家海外门店，不过据红餐产业研究院了解，其已在马来西亚的电商平台Lazada上开设官方网店，销售挂耳咖啡等泡冲产品24资料来源：公开信息、红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月蜜雪冰城2018越南4,000+越南、印度、印尼、马来西亚、新加坡、澳大利亚等日出茶太2006美国2,000+美国、英国、法国、澳大利亚、日本、马来西亚等茶主张2022印尼1,000+印尼、加拿大、泰国、马来西亚、老挝、文莱等挞柠2019越南600+越南、新加坡、泰国、英国、马来西亚、加拿大等C39、oCo都可2011美国300+美国、马来西亚、印尼、菲律宾、加拿大、澳大利亚等库迪咖啡2023韩国240+韩国、越南、泰国、新加坡、日本、加拿大、阿联酋等快乐柠檬2010菲律宾100+菲律宾、韩国、英国、美国、加拿大、马来西亚、印尼等霸王茶姬2019马来西亚100+马来西亚、新加坡、泰国挞柠2019越南60+越南、新加坡、泰国、英国、马来西亚、澳大利亚等瑞幸咖啡2023新加坡30+新加坡喜茶2018新加坡30+新加坡、英国、澳大利亚、加拿大、马来西亚、美国等书亦烧仙草2018加拿大10+加拿大、菲律宾、马来西亚、越南、印尼、泰国等甜啦啦2023印尼10+印尼、菲律宾等品牌名称品牌名称出海时间出40、海时间（年）（年）出海首站出海首站海外门店数海外门店数（家）（家）主要分布区域主要分布区域我国部分现制饮品品牌出海情况饮品品牌出海首站多落户东南亚，海外扩张模式不尽相同p从这些现制饮品品牌的出海首站来看，早期发源于中国台湾的茶饮品牌出海首站多选择欧美地区，近年中国大陆的饮品品牌在出海首站上多选择东南亚地区，如蜜雪冰城的海外首店开在越南，霸王茶姬、沪上阿姨的海外首店开在马来西亚，喜茶、瑞幸咖啡的海外首店开在新加坡，甜啦啦、益禾堂的海外首站设在了印尼p由于地缘位置、饮食文化相近，东南亚成为了众多饮品品牌的出海首选目的地，但它们并不局限于东南亚市场，而是以东南亚为跳板，逐步向日韩、北美、欧洲、澳大利41、亚等地区扩张p在海外扩张模式上，各品牌选择的运营模式不尽相同。有的选择直营模式，如奈雪的茶、茶百道；有的选择加盟模式，如蜜雪冰城、CoCo都可等；有的则采用多种模式，如喜茶、霸王茶姬、甜啦啦、瑞幸咖啡等25资料来源：公开信息、红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月东南亚48.7%北美21.6%东亚13.5%欧洲10.8%大洋洲2.7%其他2.7%我国现制饮品样本品牌出海首站分布情况（不完全统计）我国部分现制饮品品牌的海外运营模式直营模式奈雪的茶、茶百道等特许加盟模式蜜雪冰城、CoCo都可、春水堂、茶乙己等多种模式喜茶、霸王茶姬、甜啦啦、瑞幸咖啡等运营模式运营模式代表品牌代表品牌中式正餐：川42、菜、京鲁菜为主力军，湘菜、江浙菜成出海新生力量p中式正餐也是我国出海较早的品类之一。20世纪90年代，全聚德作为中国大陆代表品牌将中国美食推向全球，至今其海外门店已扩张至8家左右。同样是20世纪90年代出海的中国台湾品牌鼎泰丰，目前在海外已有100余家门店。此外，部分出海较早的川菜品牌也发展得不错，如陈麻婆豆腐、眉州东坡等p从红餐产业研究院的出海样本品牌数据来看，川菜和京鲁菜的品牌数占比最高，分别为47.4%和26.3%。近年，其他菜系品牌也纷纷走出了国门，如江浙菜品牌新荣记、外婆家，湘菜品牌农耕记等，成为中式正餐出海的新生力量p由于中式正餐门店模型较重，对原材料和厨师要求较高，品牌在海外以直43、营模式为主，门店规模多在10家以下26资料来源：公开信息、红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月我国部分中式正餐品牌出海情况鼎泰丰1996日本100+陈麻婆豆腐2000日本10+全聚德1998缅甸约8眉州东坡2013美国约5云海肴2019新加坡约5农耕记2023新加坡约3花家怡园2016韩国约2巴国布衣2013美国约2秋金川味小炒2023新加坡约1外婆家2024美国约1新荣记2024日本约1品牌名称品牌名称出海时间出海时间（年）（年）出海首站出海首站海外门店数海外门店数（家）（家）我国中式正餐出海样本品牌所属菜系分布（不完全统计）川菜47.4%京鲁菜26.3%江浙菜10.5%湘菜5.3%云44、贵菜5.3%其他5.3%小吃快餐：麻辣烫/冒菜出海品牌较多，海外首站多选择北美地区p目前，小吃快餐赛道的米饭快餐、麻辣烫/冒菜、包点、粉面、卤味、炸鸡/炸串、特色小吃等细分品类均有品牌出海。其中，麻辣烫/冒菜出海的品牌数最多，占比达20.8%；其次是粉面品牌，占比为16.7%；米饭快餐、炸鸡/炸串和卤味的出海品牌占比均也超过了10%p从小吃快餐出海样本品牌的海外首站来看，海外首店落地在北美地区的品牌数占比最高，为39.1%；其次是东南亚，品牌数占比为21.7%27资料来源：公开信息、红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月我国小吃快餐出海样本品牌所属品类分布（不完全统计）北美39.1%东南亚45、21.7%东亚17.4%欧洲8.7%大洋洲8.7%其他4.4%麻辣烫/冒菜20.8%粉面16.7%米饭快餐12.5%炸鸡/炸串12.5%卤味12.5%包点8.3%其他16.7%我国小吃快餐样本品牌出海首站分布情况（不完全统计）部分品牌海外门店数已超百家，品牌探索多元化的海外运营模式p近年来，不少小吃快餐品牌开快了海外拓店速度。截至2024年9月，麻辣烫品牌张亮麻辣烫、杨国福麻辣烫和米饭快餐品牌杨铭宇黄焖鸡米饭的海外门店数已超过100家，正新鸡排、三顾冒菜、绝味鸭脖、大鼓米线等品牌在海外开出了20余家门店p在海外扩张模式上，部分品牌选择直营模式，比如甘其食、银记肠粉等；部分品牌选择“直营+单店加46、盟”模式，比如杨铭宇黄焖鸡米饭；部分品牌选择“直营+区域代理”模式，比如杨国福麻辣烫、紫燕百味鸡等。而正新鸡排在海外市场启动了“强加盟模式”，无须加盟商付加盟费、品牌使用费及管理费，前期的装修费、设备款和进货款也全部由正新集团垫资28资料来源：公开信息、红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月我国部分小吃快餐品牌出海情况杨铭宇黄焖鸡米饭2015澳大利亚100+直营+单店加盟澳大利亚、新加坡、加拿大等杨国福麻辣烫2017加拿大100+直营+区域代理加拿大、新加坡、德国等张亮麻辣烫2016日本100+直营+区域代理日本、美国、澳大利亚等正新鸡排2017柬埔寨30+加盟柬埔寨、马来西亚、新加坡等三47、顾冒菜2023德国20+加盟德国、澳大利亚等绝味鸭脖2017新加坡20+加盟新加坡、加拿大、日本大鼓米线2017加拿大20+直营+单店加盟加拿大、美国、新西兰等银记肠粉2017加拿大10+直营加拿大、新加坡、美国等夸父炸串2019美国10+加盟美国、澳大利亚、加拿大等西少爷2021加拿大约5直营加拿大、新加坡庆丰包子铺2017哈萨克斯坦约2加盟哈萨克斯坦、俄罗斯蔡林记2023新加坡约2直营新加坡米村拌饭2024新加坡约1直营新加坡品牌名称品牌名称出海时间出海时间（年）（年）出海首站出海首站海外门店数海外门店数（家）（家）主要分布区域主要分布区域运营模式运营模式其他赛道：酸菜鱼品牌加大海外布局力48、度，甜品品牌进军零售市场p其他诸如酸菜鱼、烤鱼、烤肉、酒馆、甜品甜点等赛道也有不少品牌积极开拓海外市场，例如，江边城外于2016年在新加坡开出了海外首店；探鱼也开拓了海外市场，目前探鱼已在澳大利亚、马来西亚、新加坡、印度尼西亚等国家开出了约7家门店p酸菜鱼品牌太二酸菜鱼和鱼你在一起近年来在海外市场布局上均加大了力度，据了解，太二酸菜鱼在新加坡、马来西亚、泰国、美国、加拿大等国家开出了20余家门店；鱼你在一起在2023年召开了“全球加盟商大会暨超级符号发布会”，目前其门店已进驻了美国、加拿大、阿联酋、马来西亚等国家p发源于中国台湾的甜品品牌鲜芋仙早于2010年就开出了澳大利亚首店，目前其全球门店49、已覆盖4大洲12个国家/地区。近年，其还推出了40多款零售产品，已销往欧洲、美国各个地区的大商超和连锁便利店29资料来源：公开信息、红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月85度C2008美国70+鲜芋仙2010澳大利亚20+太二酸菜鱼2021新加坡20+鱼你在一起2022美国10+江边城外2016新加坡约7探鱼2017新加坡约7姚姚酸菜鱼2021美国约5猫爪烤肉2022新加坡约1满记甜品2024英国约1品牌名称品牌名称出海时间出海时间（年）（年）出海首站出海首站海外门店数海外门店数（家）（家）我国部分其他出海品牌覆盖赛道情况我国部分其他赛道的品牌出海情况酒 馆酸 菜 鱼烤 鱼烤 肉甜 品 50、甜 点面 包烘 焙04海外市场分析：东南亚、北美地区开拓相对较容易，欧洲及中东市场亦有发展潜力全球餐饮市场逐渐恢复，市场规模超过3万亿美元p从近些年全球餐饮市场的发展动向来看，尽管2020年受部分因素的影响全球市场规模有所下降，但是随着各国政府采取有效措施以及消费者信心的逐步提升，餐饮行业逐渐恢复。到2023年，全球餐饮市场规模已增长至3万亿美元31资料来源：Statista，红餐产业研究院整理20182023年全球餐饮市场市场规模概况29,612 30,007 22,574 26,791 27,717 30,164 1.3%-24.8%18.7%3.5%8.8%2018年2019年2020年51、2021年2022年2023年 市场规模（亿美元）同比变化中、美、日餐饮市场规模排名前三，北美市场餐饮连锁化率领先p从各国的餐饮市场规模和份额占比来看，中国和美国的餐饮市场规模相当，均约占1/4的全球市场份额；日本以5.2%的市场份额排第三位。中、美、日三国占据了全球餐饮市场一半以上的份额p在餐饮连锁化程度上，北美市场的餐饮连锁化率遥遥领先，加拿大和美国的餐饮连锁化率均超过了60%。欧洲的英法德、亚洲的日韩新马泰在餐饮连锁化率均超过了30%32资料来源：Statista，红餐产业研究院整理中国24.5%美国24.5%日本5.2%巴西3.3%西班牙3.1%意大利3.0%英国2.8%韩国2.7%法52、国1.8%加拿大1.8%其他27.3%2023年全球部分国家餐饮市场份额占比分布35%65%60%52%50%47%46%43%34%33%33%21%全球加拿大美国日本马来西亚英国韩国法国德国新加坡泰国中国 2023年全球部分国家餐饮连锁化率美国：中餐在美国市场潜力较大，1/3的美国人每月至少吃一次中餐p美国的餐饮市场规模与中国相当，2023年其市场规模超过7,300亿美元，全美餐饮门店数约为83万家，其中中餐门店约占4.8%，主要分布在加州、纽约、德州等地p中餐在美国发展较好主要有三个方面的原因。其一，多数出海较早的品牌均有在美国开设门店，具有充分的市场教育基础，并且美国当地还诞生了熊猫快53、餐这样实力较强的中餐连锁品牌；其二，美国华裔人口数量较多，超过了570万的华人华侨为中餐提供了消费基础；其三，许多中国餐饮品牌在美国开店之后，重视产品的本土化创新，让更多的本地消费者接受中国美食33资料来源：公开信息、Statista、世界银行、饭团、国家外交部，红餐产业研究院整理餐饮市场规模7,300+亿美元华裔人口570万+人均GDP8.2万美元全国餐饮门店83万家中餐门店占比4.8%美国餐饮市场主要相关指标6,124 6,338 5,232 6,320 6,941 7,382 3.5%-17.4%20.8%9.8%6.3%2018年2019年2020年2021年2022年2023年市场规54、模（亿美元）同比变化20182023年美国餐饮市场规模概况每月至少吃一次中餐的美国人占比33%日本：餐饮大盘增长趋缓，中餐在日本市场仍存机会p作为全球第三大餐饮市场，日本餐饮行业市场规模曾在1997年达到29万亿日元的顶峰，而后随着经济泡沫的刺破以及通货紧缩等问题，日本餐饮市场规模逐渐萎缩，并于 2011 年降至 22.8万亿日元。近年来，日本餐饮市场开始恢复缓慢增长，2023年市场规模超过26万亿日元，餐饮门店总数约86万家，其中中餐门店约占4.3%p日本餐饮市场中，按照烹饪和食用场景分为内食、中食和外食三种，其中内食的市场份额占比超过了一半。外食市场近年呈现出“单品化”“性价比”消费趋势，55、代表品牌如萨莉亚、Gusto等人均消费在50元左右p虽然日本餐饮市场整体增长乏力，但地理位置靠近中国、饮食文化接近，且很多日本消费者对中国文化感兴趣，因此中餐在日本市也有一定的市场，近年不少中餐品牌在日本发展较好，如陈麻婆豆腐、川人百味、厉家菜等，精致江浙菜品牌新荣记也将海外首店设在了日本34资料来源：日本食品服务协会、Statista、国家外交部，红餐产业研究院整理内食购买食材在家做饭57%中食商超、便利店购买成品或半成品后，在家或单位食用15%外食餐厅就餐28%类别类别主要特征主要特征份额占比份额占比日本餐饮市场构成餐饮市场规模26万亿+日元全国餐饮门店86万家华裔人口105万人均GDP356、.4万美元日本餐饮市场主要相关指标新加坡：外食比例高达90%，旅游业恢复为中餐出海提供机遇p新加坡的餐饮市场规模不大，约96亿美元（约合600亿元人民币），不到全球市场份额的1%。但受益于其地理位置和较高比例的华裔人口占比（74%），新加坡成为了近年诸多中餐品牌选择的出海首站，并通过新加坡辐射整个东南亚市场p目前，新加坡的全国餐饮门店数约5万家，其中中餐门店占比约为5%。据了解，新加坡的消费者多喜欢外出就餐而非在家做饭，外食比例高达90%，部分消费者甚至三餐都选择外食p此外，旅游业是新加坡的支柱产业之一，据新加坡旅游局数据，2023年入境新加坡的旅客从2022年的630万人次增加到1,360万57、人次，旅游产业强势复苏。2024年随着中新免签政策的落地，中国游客大幅增加。旅游产业的旺盛也为当地中餐发展提供了机遇35资料来源：公开信息、Statista、新加坡旅游局、国家外交部，红餐产业研究院整理华裔人口占比74%全国餐饮门店5万家外食比例90%人均GDP8.5万美元新加坡餐饮市场主要相关指标入境旅游人次1,360万中餐门店占比5%1,850 1,910 270 33 630 1,360 2018年2019年2020年2021年2022年2023年20182023年新加坡入境旅游概况单位：万人次印尼：人口结构颇为年轻，餐饮市场发展潜力较大p印尼是东南亚地区最大的经济体，据世界银行数据，印58、尼2023年国内生产总值达1.37亿美元，同比增长5.05%。并且印尼的人口结构颇为年轻，截至2023年12月，印尼全国总人口数为2.81亿，其中1564岁人口占比超过7成，提供了超过2亿人的劳动力资源p在餐饮市场方面，印尼餐饮市场规模约为300亿美元，每万人均餐厅保有量仅有11家，比欧美地区还低。同时，印尼的用工成本较低，最低工资标准在9402,400元/月，在东南亚地区具有较大的优势，也是很多中国餐饮品牌选择开拓的重点市场p此外，作为自主市场和东南亚国家联盟（东盟）成员，印尼与世界各国和地区签署并执行了多项自由贸易协定，包括（东盟）自由贸易区和区域全面经济伙伴关系。印尼还拥有庞大的避免双重59、征税协定(DTA)网络，包含71个司法管辖区，有效消除双重征税36资料来源：世界银行、公开信息，红餐产业研究院整理10,423 11,191 10,591 11,865 13,191 13,712 5.17%5.02%-2.07%3.69%5.31%5.05%2018年2019年2020年2021年2022年2023年国内生产总值（亿美元）同比变化20182023年印尼经济发展概况每万人均餐厅保有量11家全国餐饮门店30万家最低工资9402,400元/月人口中位数29岁印尼餐饮市场主要相关指标进出口总额4,816亿美元总人口2.81亿人欧洲：餐饮市场竞争程度较低，是中餐出海的新高地p欧洲的餐饮60、市场较为分散，主要呈现出类别差异大、品牌规模较小、产品创新迭代速度较慢等特点。因此，不少中国餐饮品牌在出海选址上，跳出“亚洲圈”，猛攻欧洲市场p欧洲各国中，法国和意大利的美食在全球享有盛誉，而英国、德国等国家则相对较弱，很多国内的餐饮品牌在尝试欧洲市场时会首先选择英国或者德国，比如海底捞、快乐小羊、喜茶等p英国的餐饮市场约占全球市场份额的2.8%，市场规模超过850亿美元，餐厅门店总数约18万家，其中中餐门店数占5.5%。欧洲各国的华裔人口占比不高，基本都不超过1%。欧洲的每万人均餐厅保有量不多，餐饮市场竞争程度较低，因此餐饮存活率比较高37资料来源：公开信息、Statista、国家外交部，红61、餐产业研究院整理53 27 24 18 43 42 中国英国法国德国意大利西班牙中国及欧洲部分国家每万人均餐厅保有量单位：家全国餐饮门店18万家餐厅首年存活率90%人均GDP4.9万美元英国餐饮市场主要相关指标中餐门店占比5.5%中东：沙特阿拉伯、阿联酋市场增长较快，品牌多选择在迪拜开店p近年来，中东地区的餐饮市场一直呈现出较为稳健的增长态势。据彭博数据，2023年中东及非洲地区的餐饮市场规模为1,196亿美元，同比增长3.1%。具体到国家，沙特阿拉伯和阿联酋表现出较强劲的增长势头。其中，沙特阿拉伯在中东地区占据最大的市场份额，2023年沙特阿拉伯餐厅数量超过13万家，餐饮市场规模为259亿元62、，同比增长14.8%；2023年阿联酋餐饮市场规模为172亿美元，同比增长11.7%，占中东及非洲餐饮市场规模的14.4%p目前，有不少中国餐饮品牌也在中东地区开设了分店，如重庆刘一手火锅、朝天门火锅、鱼你在一起、茉酸奶、库迪咖啡等品牌均在阿联酋迪拜市开设了分店p此外，随着中东地区外卖市场的崛起，部分外卖平台也将业务拓展至中东地区。例如，美团外卖海外版KeeTa已成功在沙特阿拉伯上线，入驻的品牌有星巴克、KFC、Pizza Hut、Kudu等38资料来源：彭博数据、Statista、国家外交部，红餐产业研究院整理餐饮市场规模餐厅数量总人口华裔人口占比人均GDP172亿美元5万家1,017万5%63、4.8万美元259亿美元13万家3,218万1%3.2万美元餐饮市场规模餐厅数量总人口华裔人口占比人均GDP沙特阿拉伯阿联酋05出海建议：遵守各国法律法规，建立完善的海外人才体系和供应链体系品牌出海不可“盲目跟风”，开拓海外市场仍面临较多风险40资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理出海出海风险风险法律法规问题法律法规问题餐饮行业涉及法律法律不仅种类多，而且每个国家的法律规定也是千差万别，涵盖食品安全、商标、劳工、税收、环保等多个方面供应链问题供应链问题当前海外整体中餐供应链建设尚不完善，不仅缺少全球化的供应链企业，而且很多国内的食材无法出口宗教信仰问题宗教信仰问题部分国家的消费者信仰宗教，他64、们的饮食习惯和要求与国内大不相同，是品牌出海时需要注意的问题市场竞争风险市场竞争风险部分海外餐饮市场竞争同样激烈，加上海外建店的初始投入成本较高，汇率波动较大，海外门店盈利能力受到挑战人才问题人才问题一方面，部分海外地区对国内专业技术人员的签证较为严格；另一方面，品牌在海外招牌、培训本地员工等方面也会遇到诸多难题p2023年以来，中国餐饮出海趋势日益强劲，越来越多的品牌和企业加速走出去。然而，我们也需理性看待这次出海浪潮，诸多在海外市场探索的餐饮品牌也面临着较多的问题和风险，比如人才问题、法律法规问题、食品安全问题、供应链问题、宗教信仰问题、市场竞争风险、汇率变动风险等海外雇佣政策较为严格，品65、牌需建立完善的海外人才体系p此前，众多中国餐饮品牌在海外拓展时普遍面临人才方面的挑战，这些挑战主要包括：一些厨师因签证到期被遣返回国；受海外雇佣政策限制，很多品牌在海外遇到了招工难题；国内总部对海外门店的远程管理存在困难等。这些问题导致了部分品牌的海外门店经营困难，甚至被迫关闭p因此，品牌出海需全面了解当地用工方面的政策要求，在海外当地建立包括招牌、培训、管理等完善的人才体系，保障海外分店的顺利运营，实现品牌在海外的长远发展41采用配额制，餐饮业可以聘用不超过外籍员工总量的10%的中国工人新加坡全球部分国家的雇佣政策海底捞目前在全球设立了10余位区域经理和实习区域经理，缩小管理半径，让区域经理66、根据不同国家和地区的文化、语言、消费习惯差异，制定不同的发展策略。同时，海底捞十分注重对海外本地人才的培养，招牌本土员工、对员工进行系统的培训。2023年8月，海底捞在泰国曼谷举办了“海底捞岗位之星国际市场总决赛”，集结了51名来自新加坡、马来西亚、泰国、英国、加拿大等10个国家的海底捞国际市场决赛选手，涵盖捞面师、变脸师、服务员等资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理马来西亚未对中国全面开放普通劳务市场，只允许在特定条件下引进少量中国技术工人马来西亚采用沙化率政策与标签制度，不同标签档次的用人单位将享有不同的政府政策沙特阿拉伯每雇用四个泰籍员工才可雇用一个外籍员人泰国墨西哥联邦劳动法规定，外67、资企业雇佣的墨西哥员工比例不低于90%墨西哥海底捞的海外人才体系建设各国法律体系千差万别，出海需严格遵守当地的法律规范p世界各国的法律体系千差万别，而餐饮行业涉及的法律法规种类繁多，涵盖食品安全、劳工、税务、商标、特许经营等多个方面。因此，餐饮品牌出海需全面了解当地与餐饮行业相关的法律法规，甚至从筹备首店落地之初需要聘请当地专业的律师、会计师、税务师提供相关的服务p以美国为例，仅食品安全管理方面得法律就多达30余部，如联邦食品药品和化妆品法联邦肉产品检查法家禽产品检查法食品安全现代化法公共卫生服务法等，此外，各州也有一些相关的法律和规范。在劳工方面，虽然联邦政府制定了劳动法，但各州在劳动相关立68、法上具有很大的自主权，在工资、工作时间、休假政策和解雇等劳动标准上有着较大的差异，比如加州地区有加州劳动法典加州政府法典加州民法典加州公平就业和住房法案和加州失业保险法典等劳工相关的法律42资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理海外部分国家餐饮行业相关的法律法规美国联邦食品、药品和化妆品法、联邦肉产品检查法、家禽产品检查法、食品安全现代化法、公共卫生服务法、联邦劳动法、联邦贸易委员会法等新加坡食品销售法案、环境公共卫生法、鱼类肉类卫生法植物检疫法、动物和鸟类法、雇佣法令等加拿大食品药物法、加拿大农业产品法、肉类检验法、鱼类检验法、公共卫生法等日本食品安全基本法、食品卫生法、包装容器法、新食品标69、识法等马来西亚食品法（FOOD ACT 1983）、食品条例（FOOD REGULATIONS）、1955年劳工法令（Employment Act 1955）等韩国食品卫生法、食品安全基本法、食品标签法、畜产品卫生管理法、农水产品品质管理法等印尼食品卫生法、食品安全法、食品标签法、进口食品法、消费者权益保护法等国家国家相关法律法规相关法律法规部分原材料出口难度较大，供应链全球化有待进一步升级p尽管已经有一些供应链企业尝试出海，但是当前海外整体中餐供应链建设尚不完善，我国出海餐饮品牌多以“当地采购+出口”的方式实现原材料供应。实际上，国内的很多肉类产品受动物检疫限制而无法出口，导致部分品牌出海以70、失败而告终。比如，大董曾于2017年在美国纽约开设了海外首店，但由于北京鸭子不能出口到美国，而当地的鸭源又不符合大董烤鸭的需求，最终于2020年关闭了纽约首店p由此可见，品牌想要在海外站稳脚，必须构建全球化的供应链，很多食材、调味料都要尽可能寻找本土替代品，不能依赖于国内的食材、国内的制作标准，要为海外门店重新设计适合当地供应链的标准p此外，品牌在海外拓展一定规模后，有必要在当地建立中央工厂，以提升效率。诸如麦当劳、肯德基、星巴克、赛百味等国际餐饮品牌，它们在各区域均建立了较为完善的供应链，海底捞也在东南亚地区设立了中央工厂和底料加工厂43出口难度较大出口难度较小蔬菜水果茶叶谷物酒类水产品调味71、料猪肉家禽牛羊肉含动物油脂的调味料我国部分餐饮相关原材料的出口难度情况海外市场竞争同样激烈，品牌需要制定长远的目标和规划p海外餐饮市场并非完全是充满机遇的蓝海，同样存在着激烈的市场竞争。同时，海外建店的初始投入成本较高，汇率波动较大，加上很多国家对最低工资、员工福利都有较高要求，海外门店的盈利能力受到挑战p以印尼的饮品市场为例，本土水果茶品牌Esteh Indonesia目前已有800余家门店，每杯售价仅约4元人民币，印尼还有对标喜茶的中高端茶饮品牌Ban Ban，每杯售价约20元人民币。印尼的本土咖饮品牌Kopi Kenangan采用打包外带为主的销售方式，目前其门店数已突破千家，被业内称为72、“印尼瑞幸”p很多门店模型较重的餐饮品牌在海外市场的盈利周期较长。例如，海底捞直到2023年才实现盈利，但2024年上半年，特海国际的总营收为3.71亿美元，亏损465万美元，其中大部分亏损是由汇兑造成的。因此，品牌在海外市场探索上需要更长远的目标和规划44印 尼 本 土 水 果 茶 品 牌 Este h Indonesia于2018年创立，2019年开放加盟，目前门店数超过了800家。其产品单价低，牛油果冰茶仅约4元人民币一杯印尼“独角兽”咖饮品牌Kopi Kenangan创立于2017年，经过数年的发展，其已从单一咖啡品牌转型成提供各类饮品和食品的一站式饮品店。据了解，目前其门店数超过了173、,000家英国本土奶茶品牌Bubbleology创立于2011年，是伦敦最知名的奶茶品牌之一，目前全球门店数有70余家。其产品有奶茶、水果茶、鸡尾酒以及咖啡饮品等资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理尊重当地的宗教信仰，规避各地区的饮食禁忌p宗教信仰也是中国餐饮品牌出海要注意的一个因素，全球宗教众多，各大教派对饮食都有着或多或少的禁忌。例如，全球拥有超过十亿人信徒的伊斯兰教在饮食方面有着较多的禁忌，包括不食不洁之物，如猪肉、狗肉、驴肉、马肉、兔肉、无鳞鱼、动物的血、非阿訇宰杀的动物和自死的动物，同时，伊斯兰教还禁止饮酒 p餐饮品牌在计划拓展海外业务之前，需要提前对当地的宗教信仰、饮食习俗有充分74、的了解，避免造成不必要的误会45穆斯林国家沙特阿拉伯阿联酋摩洛哥印尼土耳其巴基斯坦伊朗埃及2024年全球部分穆斯林人群较多的国家2024年全球部分宗教的饮食禁忌基督教在饮食上没有太多禁忌，不禁止食用猪肉，但有些特别崇古的派别可能会因为宗教信仰而选择不食用猪肉 伊斯兰教不食不洁之物，如猪肉、狗肉、驴肉、马肉、兔肉、无鳞鱼、动物的血、非阿訇宰杀的动物和自死的动物；同时，伊斯兰教还禁止饮酒 佛教佛教徒在饮食上追求清淡、自然、健康的原则，不食荤腥，包括一切动物性食品和葱、蒜、韭等辛香味食物；佛教也禁止饮酒 印度教严禁吃牛肉，同时也严忌众人在同一食盘内取食宗教名称宗教名称饮食禁忌饮食禁忌资料来源：公开信75、息，红餐产业研究院整理小结46010203菜单本地化菜单本地化：餐饮出海不仅仅是满足海外华人华侨的消费，更是吸引更多本地顾客进行消费，因此在口味和用料上有所调整，以更贴合本地顾客的偏好，是必然举措。此外，品牌出海还需要尊重当地宗教和风俗习惯，规避饮食禁区供应供应链本地化链本地化：目前中国供应链企业出海尚不成熟，特别是食材类企业，众多餐饮品牌需要在海外当地寻找可替代的原材料。因此，建立当地的供应链体系成为餐饮品牌出海的重要一环，不仅包括将自身的供应链拓展到海外，还需要全面深入了解当地的供应链企业，与其建立长期稳定的合作关系完善人才体系完善人才体系：由于各地雇佣政策和签证政策的不同，总部团队到对海76、外门店的管理运营受到诸多限制，人才方面必然依靠当地员工。因此，品牌需要在当地建立完整的“人才招聘培训管理激励体系”，培养当地多层次的人才，并且需要贴合当地员工的工作方法和工作习惯来设计，减少摩擦，从而实现门店长期运营04重视法律法规和风险重视法律法规和风险：不同国家和地区的法律法规以及约定俗成的规矩有较大差异，需要本土法律团队给予支持，以便更好地落地执行、规避风险红餐产业研究院红餐产业研究院隶属于红餐网，是国内首个专注餐饮产业发展的研究机构。红餐产业研究院聚集了产业大数据、专业研究团队、产业专家智库、产业核心媒体等资源，秉持专业、严谨、客观的原则，为餐饮企业、供应链企业、投资机构和政府组织等提77、供高质量的研究和咨询服务，推动餐饮品牌建设、餐饮产业升级迭代，助力产业实现高速发展。红餐产业研究院的研究成果包括行业报告、案例研究、专业榜单等多种形态。其中，每年发布的年度中国餐饮发展报告、餐饮行业“红鹰奖”榜单和产业“红牛奖”榜单，及各类产业深度报告，在业内产生巨大影响力，受到广泛好评 红餐大数据“红餐大数据”小程序，收录超过32,000个餐饮品牌、2,000余家餐饮产业上下游企业，致力于为用户提供大数据查询和分析服务，旨在通过全方位、精细的数据呈现，为餐饮从业者、投资方、意向创业者提供决策参考关于我们47扫码查看红餐大数据扫码关注红餐智库1 1数据来源说明数据来源说明1）红餐大数据，源于对78、餐饮门店公开数据的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析；2）桌面研究，基于对餐饮行业已有公开资料的搜集整理；3）行业访谈，面向餐饮行业的创业者、高级管理人员和资深从业者进行访谈并获取信息；4）红餐调研数据，针对餐饮消费者或餐饮从业者开展的定量问卷调研；5）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告2 2数据周期数据周期报告整体时间段：2023年1月2024年9月3 3数据指标说明及样本量数据指标说明及样本量具体请参考各页标注4 4免责声明免责声明红餐所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测79、及其他研究方法估算、分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，红餐也不例外。红餐依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，红餐不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与红餐无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担5 5版权声明版权声明本报告为红餐所作，报告中所有的文字、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护，部分内容采集于公开信息，所有权为原著作者所有。未经本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规的规定特别鸣谢：新加坡经济管理学院特别鸣谢：新加坡经济管理学院 周鹏邦教授对本报告的指导周鹏邦教授对本报告的指导报告主笔：杜佩报告说明48感谢观看研究报告合作请联系张经理张经理 199 6625 2467 199 6625 2467（微信同号）（微信同号）扫描二维码添加好友