Market Insight：中国流程挖掘市场发展洞察 ( 2023 )（49页）.pdf

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Insight?(2023)?2024?4?执行摘要流程挖掘市场虽然项目数量有所增加流程挖掘市场虽然项目数量有所增加，但目前的中国市场依旧处于早期阶段但目前的中国市场依旧处于早期阶段。而伴随着生成式而伴随着生成式AI技术的发展技术的发展，流程挖掘市场流程挖掘市场又将迎来的新的变革和机遇又将迎来的新的变革和机遇，我们发现诸多技术供应商在努力地拥抱生成式我们发现诸多技术供应商在努力地拥抱生成式AI，以便于提升自身产品的综合能力以便于提升自身产品的综合能力，同时为客同时为客户带来更多价值户带来更多价值。在在“Market Insight：中国流程4、挖掘市场发展洞察：中国流程挖掘市场发展洞察(2023)”的研究中的研究中，分析师站在企业客户需求与应用实践的视角分析师站在企业客户需求与应用实践的视角，展开了精展开了精细化的市场调研细化的市场调研。基于大量的数理实证和案例实证基于大量的数理实证和案例实证，RPA中国分别对行业发展现状与趋势中国分别对行业发展现状与趋势、客户之声客户之声(需求侧需求侧)与技术洞察与技术洞察(供供给侧给侧)、细分领域实践细分领域实践、供应商能力等内容展开了深入研究与洞察供应商能力等内容展开了深入研究与洞察。报告基于报告基于DTE矩阵矩阵，强调从流程挖掘应用发展的宏观技术视角观察行业现状和未来趋势强调从流程挖掘应用发5、展的宏观技术视角观察行业现状和未来趋势，并从中发现机会并从中发现机会。这也是这也是MarketInsight报告中一项值得关注的创新研究内容报告中一项值得关注的创新研究内容。4 RPA?-Market Insight?(2023)?2024?4?内容延续性说明Market Insight系列报告是我们推出的持续性市场追踪研究产品，因此本报告将在2022年我们发布的中国流程挖掘行业研究报告基础上展开调研和观点输出。对此，我们将：持续追踪要点数据(包括用户调研数据、市场规模等行业数据)。阐述新的市场洞察观点或更新相关研究内容，重复或雷同内容不再赘述。56概念定义任务挖掘(Task Mining)任6、务挖掘(Task Mining)通过捕捉、记录和分析用户在客户端的操作行为(如截图、复制/删除数据、上传/下载文件等)与数据，用以更加精准、详细、深度地洞察所执行的任务与活动。进而支持任务的优化调整、改进、自动化执行等目标。流程挖掘(Process Mining)基于事件日志，利用数据挖掘与分析等技术，用以发现、监控、定位在实际执行过程中的业务流程问题，进而对流程问题进行改进。从定义中我们可以看出，流程挖掘有效衔接了业务模型思维与数据分析思维，进而可以通过技术手段更加客观、具体、真实地反映业务流程问题。流程挖掘(Process Mining)?CONTENTS?Part 1:Overview 7、of Market?Part 2:Technology Practice Insight?Part 3:Trends and Suggestions?Part 4:Typical Vendors本章节的所有内容、市场调研数据均为本报告分析师团队的原创研究内容。所采用的调研方式、研究方法具备科学合理性。2023 RPA中国及其关联公司版权所有。Market Insight：中国流程挖掘市场发展洞察(2023)RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?&?8?1?(?)?2?&?(?)?80%20%0%0%?务?DTE?务?务?（DTE Matrix）(?，20238、，流程挖掘，务?)?左叙的DTE矩阵是对已经开展流程挖掘实践企业的应用情况进行定位评估，覆盖了具有代表性的调研样本。受经济下行影响，部分企业IT预算收缩，而在这有限的预算中，更多的企业愿意投资生成式AI，而能够认识到流程挖掘技术价值且愿意投资的企业用户有待进一步发掘。这也造成了目前流程挖掘的目标企业用户渗透率依旧较低的现状，相比于欧美等市场，中国流程挖掘市场依旧处于启蒙期阶段，需要等待市场需求燃点的到来。和上一研究周期(2022年)相比，目前的市场参与者未形成较大变化，原生流程挖掘厂商在不断更新自身产品，部分将流程挖掘纳入产品矩阵的RPA公司正在尝试捆绑销售的策略进行市场拓展。资本市场目前对流9、程挖掘赛道的关注度有限，这将考验创业型流程挖掘厂商的商业营收能力。从DTE矩阵所反应的数据来看，目前正在使用流程挖掘工具的企业主要以初始探索期为主，在最新的一次调研中，约23%的企业认为流程挖掘没有带来预期的投资回报，这部分投资者正在考虑是否要放弃追加投资；另有30%的使用者认为流程挖掘工具的使用效果良好，帮助企业解决了实际问题。?2024?1?2?2-3?3-5?5?高低技术回报率1技术渗透率低高技术渗透率2 RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?务?AI?&?9?1?(2023，?)?“DTE?(流程挖掘，?)”?浅深技技术术应应用用实实践践深深度度发发10、展展周周期期前期后期?务?/?的?阶段特点周期定义l 初始探索l 余量下沉l 扩展推进l 扩展探索l 探索期l 平缓上升期l 效能扩展期l 成效初期l 无增量l 成熟稳定期?一方面，中国已经在使用流程挖掘工具的企业占流程挖掘目标企业用户的比例较低；另一方面，已经在使用流程挖掘工具的企业也主要处于初始化应用实践阶段，可见这是一个成熟度有较大提升空间的市场。?0%?0%?0%?20%?80%?2024?1?部分企业用户更加期待提供发现流程问题、解决方案、推动方案落地的一揽子服务以便于获取更加明显的ROI，进而向上级领导者证明项目的价值。因为有不低于30%的受访者反馈：通过流程挖掘工具发现业务流程问11、题的价值已经不能完全证明采购该技术的价值，进而无法进行有效的向上汇报，这也成为无法在更多业务中部署和使用流程挖掘工具的制约因素。因此流程挖掘供应商与流程优化/改造的咨询公司绑定，共同推动流程优化项目落地是这类企业客户更愿意的合作方式。此外，也有很多企业愿意仅通过采购流程挖掘工具来实时监控业务流程问题，针对具体问题进行灵活调整，如需更大的体系化改造，可以与外部三方咨询公司合作。领先的企业实践者和供应商也在探索生成式AI和流程挖掘的融合应用。基于大模型对流程解决方案的学习构建流程知识库，在流程挖掘工具洞察问题的基础上，生成式AI可以更好地输出解决方案，扩展流程挖掘产品的能力边界，提升产品易用性。R12、PA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?10?1?愿?(2023，?，?)?2?中国流程挖掘市场目前的市场参与者类型以原生流程挖掘厂商、超级自动化厂商、流程管理厂商、IT/软件服务商为主，此外，还有在全局具备影响力的海外厂商也在参与中国市场的竞争。结合我们在上一轮研究周期(2022年)发现，目前流程挖掘供应商的数量没有呈现较大的增长，主要的市场玩家依旧以原生流程挖掘厂商、超级自动化厂商为主，这些厂商基于不同的销售策略和客户服务方式拓展市场，技术供应商依旧需要进一步强化对客户的技术普及和市场教育，让更多企业客户可以认识到流程挖掘对组织创新的价值。?3：?4：IT/13、?5：?Cyclone?CelonisIBMSAPUiPath?产业链分析在2022年我们发布的中国流程挖掘行业研究报告中已有阐述，此章节不再赘述。?本轮研究周期依旧发现流程挖掘供应商和咨询公司的合作在加深，二者形成能力和资源互补，共同推进客户成功。此外，部分解决方案厂商也会集成流程挖掘厂商的产品。从市场拓展角度来看，这些合作伙伴是流程挖掘供应商的关键市场渠道。从竞争视角来看，不同类型的供应商基于差异化的竞争优势获取客户成功，成功的原生流程挖掘厂商通常拥有专业背景团队或值得客户信赖的产品与技术能力，超级自动化等其他类型的厂商更多是将流程挖掘产品纳入产品矩阵，因此这些厂商可以在原有客户场景中将流14、程挖掘融入解决方案中，但在这其中也有厂商会只提供流程挖掘产品服务而与流程挖掘供应商形成竞争。RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?务?(2021?2027，?，?)?0.30 0.80 1.50 4.35 10.22 19.73 35.51 2021202220232024e2025e2026e2027e2021-2027?：?(RMB?)121.6%CAGR2021-2027e?1?2?RPA/IPA?3?研?(?60%)?(?25%)?(?15%)?相比全球百亿左右的市场规模，2023年中国流程挖掘市场规模仅1.5亿元人民币，而面对中国这个庞大的企业软件15、服务市场，可见流程挖掘在中国市场远未达到市场需求燃点。根据企业客户对流程挖掘的投资意愿和供应商的产根据企业客户对流程挖掘的投资意愿和供应商的产品能力趋势品能力趋势，预测：预测：20242025年：流程挖掘供应商将进一步丰富AIGC、流程管理等能力的同时，市场教育也在同步推进，市场会有一定幅度增量，处于第一轮需求燃点的前夕。20262027年：流程挖掘有望在更多场景和更深入的场景中得到应用，加之前期市场教育的铺垫和供应商产品服务力的提升，将迎来市场需求的一个破局点。供应商正在通过各种方式扩展营收：供应商正在通过各种方式扩展营收：很多供应商目前正在通过与可以提供流程优化咨询服务的咨询公司合作来强化16、市场力。还有的流程挖掘供应商正在努力抓住生成式AI的发展机遇，大模型对流程优化方案的学习与训练来构建流程知识库，让流程挖掘工具可以为用户输出更有效的流程优化建议，以提升产品力来促进企业更愿意采纳流程挖掘产品，但目前能将该能力落地的厂商屈指可数。还有的供应商通过增加流程管理等各类能力来提升产品力。RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?(1/3)12?1 1：?务?%高低认认知知程程度度?/?/?(?)202220235.10%12.80%32.30%46.70%3.10%8.30%12.90%33.90%43.00%1.90%?1?N=195?195?1?务?17、(?务?)?2?务?65%+?RPA/IPA?务?，?务?3?导?(?务?CEO/COO/CTO/CIO务?)?4?根据我们的追踪调研，针对同一批受访者，2023年对流程挖掘的认知虽有提升，但变化幅度有限。这也是制约流程挖掘需求燃点到来的表象制约因素，深层原因可以从两个维度来看：一方面流程挖掘技术本质并非生成式AI这类时代颠覆性技术，另一方面目前流程挖掘的产品生成度有限，在企业机构内部所发挥的应用效能依旧有较大提升空间，这将影响流程挖掘的推广效果。流程挖掘供应商需要以业务为本，提升产品力的同时打造更多深度的流程挖掘应用实践案例，探索生成式AI构建流程解决方案知识库的功能落地形式，以提升产品技术18、效能。这些举措均有助于更好地推广流程挖掘产品。在2022年RPA中国发布的中国流程挖掘研究报告中，阐述了诸多市场挑战，因为两份报告的间隔周期较短，2022年的很多市场挑战在当下依旧存在。为避免有较多内容重叠，本报告将重点阐述2023年调研中所表现出的明显问题。RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?(2/3)13?2 2：?根据我们近期的一次调研，很多企业即便意识到了内部存在业务流程问题，但去解决问题的动力并不强，或是由于集团的组织复杂性，推动解决该类问题往往需要多个部门联动而难以有效推进，原因是高管层面并没有将之作为一项首要待办事项而去自上而下地推动。这些都19、是阻碍流程挖掘商用落地的关键因素。39%?导?在没有采纳流程挖掘的组织中：9%?导?/?3 3：?导?本报告在“实践价值期望和实践价值认可度”的章节中，也论述过该问题。和其他技术产品雷同，在应用实践早期均会经历产品成熟度低带来的用户体验不佳的情况，而技术供应商需要帮助企业用户建立正确的技术价值期望，告知其目前流程挖掘的产品技术成熟度，在建设合理预期的基础上，为企业客户设置合理的技术实践路线图，让用户能够明确长期价值如何实现。在2022年RPA中国发布的中国流程挖掘研究报告中，阐述了诸多市场挑战，因为两份报告的间隔周期较短，2022年的很多市场挑战在当下依旧存在。为避免有较多内容重叠，本报告将重20、点阐述2023年调研中所表现出的明显问题。RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?(3/3)14?4 4：?务?IT?中国企业软件生态的特点是标准化程度低，且相对封闭。因为企业机构偏爱通过定制化服务来建设各类IT系统，而流程挖掘产品需要与企业的系统进行集成，这将会增加流程挖掘的部署与实施难度。用户正在关注用户正在关注“组织流程复杂组织流程复杂、协同部门多增加部署难度协同部门多增加部署难度”的问题：的问题：在2022年的调研中，近35%的潜在用户提出，如在组织内部开展流程改造，部分流程将涉及多部门、多流程系统、多角色之间的协同，如果不是集团层面自上而下地推动建设21、，实施难度将会很大，这一比例在2023年增加到了43%。即越来越多的企业用户在关注这一问题带来的影响。在2022年RPA中国发布的中国流程挖掘研究报告中，阐述了诸多市场挑战，因为两份报告的间隔周期较短，2022年的很多市场挑战在当下依旧存在。为避免有较多内容重叠，本报告将重点阐述2023年调研中所表现出的明显问题。?5 5：?对于流程挖掘这个依旧处于市场早期阶段的技术赛道来说，行业客户没有达到需求燃点，而厂商需要研发产品进行较大的投资，缺乏资本的加持必然会面临生存压力，如果厂商无法获得商业营收上的突破，或是积极调整战略，很有可能面临被收购或是公司经营失败的挑战。还有一些关于市场挑战的内容还有一22、些关于市场挑战的内容，在在RPA中国中国2022年所发布的年所发布的中国流程挖掘行业研究报告中国流程挖掘行业研究报告中有所阐述中有所阐述，本报告不再重复赘述本报告不再重复赘述。?CONTENTS?Part 1:Overview of Market?Part 2:Technology Practice Insight?Part 3:Trends and Suggestions?Part 4:Typical Vendors本章节的所有内容、市场调研数据均为本报告分析师团队的原创研究内容。所采用的调研方式、研究方法具备科学合理性。2023 RPA中国及其关联公司版权所有。Market Insight23、：中国流程挖掘市场发展洞察(2023)?(需求侧)&?(供给侧)01Voice of the Customer(Demand-side)&Technology Insight(Supply-side)本章节的所有内容、市场调研数据均为本报告分析师团队的原创研究内容。所采用的调研方式、研究方法具备科学合理性。2023 RPA中国及其关联公司版权所有。Market Insight：中国流程挖掘市场发展洞察(2023)RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?(?模?)?(?)?(模?)?(?模?)高低实实践践成成效效认认可可度度?/?(?)?%?预预期期实实现现程程24、度度高低?17注释：在“行业先行者对流程挖掘的实践成效与认可度调研”的执行中，除了征询受访者对流程挖掘实践成效的认可度外，研究团队还询问了在展开流程挖掘技术应用实践之前，用户所设立的实践成效预期，并询问了设置预期的原因，进而将目前所取得的实践成效同实践预期进行对比验证，最大程度减小因受访者的主观态度输出而导致调研结论的偏差。?(2022?2023，?)29.5%44.8%19.0%5.7%1.0%30.1%35.1%24.5%10.3%0.0%202220232023年和2022年针对同一批企业用户的调研发现，其对流程挖掘的实践成效与认可度在大体上保持一致水平。但在部分项目中依旧有波动表现，例25、如，我们发现部分项目在扩展流程挖掘过程中未能保持同前期实践的同样水平，因而导致客户降低了项目价值认可度的评估。企业客户反馈在流程仿真、流程合规性检查、流程增强等能力外，对BI的支持、产品是否嵌入了解决方案知识库等能力同样高度重视，因为发现问题并解决问题是其追求的目标。产品成熟度不断提升的当下，合理的预期建设是让客户理性投资并与供应商建立信任和可持续的合作关系的关键。?的?的?务?务?务?30%?RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?务?AI?确?AI?研?AI?务?的?务?43%?导?(2022?)?2023?49%?“?”?“?”?2022?60.2%?I26、nput?Output?Process Mining?Task Mining?P1P2P3P4?PO?OK?SAPT1T2T3T4?Scene?研?研CRM、ERP输入信息、点击确认、?输出流程在不同节点的运行情况，为流程优化提供建议?该结果可以为RPA机器人开发者提供流程自动化改造的决策支持。?Target?User?RPA?基于流程挖掘分析报告，发现流程中存在的问题，为解决方案提供参考依据。?基于流程挖掘判断是否适合流动自动化改造，设定任务优先级和标准化操作。RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?19?&?(2023，务?，?)?The Value of27、 Practice利用流程挖掘来帮助流程敏捷改进，提高流程模型的质量可以通过流程变量来客观、高效地判断流程合规性高效发现预设流程与真实运营情况之间存在的差异发挥系统日志数据价值，定位流程问题与瓶颈帮助组织更好地展开全域数字化实践/构建超自动化能力对流程整体提供端到端的透视流程咨询中，规避了流程访谈的低效、主观性强的缺陷全域视角的流程可视化管理其他提升RPA/IPA应用实践的效能5?Proportion?Business Leaders?Technology Leaders53534434532145?80%75%68%60%53%52%45%33%10%3%?研?“价值认可”是基于实践成果评估28、，“价值关注”是对技术应用实践的价值期望。两组数据可以反映行业用户认可什么、关注什么。?(?)?从目前的调研来看，流程挖掘虽然在部分企业机构中被应用，且这些企业通过流程挖掘已经对业务流程的优化改进起到了一定的推动作用。但很多企业使用流程挖掘工具并没有完全达到预期，我们发现部分企业对日志数据的安全性存在担忧，也有客户认为他们正在使用的流程挖掘工具的部署和使用体验需要提升，此外，还有部分用户提出流程挖掘工具虽然可以更好地洞察流程问题所在，但需要提升解决方案输出的能力，以增强流程挖掘工具的使用效果。34455332?我们发现很多企业机构并没有正确地了解流程挖掘工具的能力边界，进而他们设置了不合理的技29、术实践期望。这与部分厂商没有准确地向客户传递产品解决方案能力有着直接关系。目前向企业机构客户进行正确的技术普及十分重要，这将影响行业客户对流程挖掘的投资信心。RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?AI?+?AI利用流程挖掘工具发现定位流程问题后，通过AIGC的能力输出流程优化建议，可以扩展流程智能工具的能力边界。相比于依赖专家经验的方式，这可以让初步建议获取更高效且低成本，但短期内还无法实现完全依靠AIGC获得直接可用的方案。我们发现，基于面临的业务流程问题，向一些愿意拥抱生成式AI的企业介绍AIGC+流程挖掘解决方案，甚至在解决方案上出突出AIGC来塑造流30、程智能的落地场景，这些AIGC的领先实践者往往会更加愿意投资，因为他们愿意探索AIGC的应用机会。但技术供给侧，目前AIGC+流程挖掘的产品或解决方案重要处于探索期，在流程挖掘工具诊断流程问题后，通过生成式AI构建的流程知识库来为客户提出流程优化建议的能力较弱，重要表现在输出的内容准确可靠性、问题解决的彻底性等方面，一些企业也在探索大模型+RAG的技术方案来提升相关能力。?流程挖掘+AIGC一方面可以强化流程智能解决方案的综合能力，让流程挖掘技术发挥更大应用价值；另一方面，对于一些正在探索生成式AI应用场景的企业，组织流程优化也是一个不错的应用方向，因此会推动流程挖掘+AIGC的应用实践探索。31、?AIGC?(2023，务?，?)?注释：五类意愿程度和对应的产品评估方式：a)极度关注：AIGC是必备能力，且会在POC过程中进行深度测试评估；b)特别关注：AIGC是一项关键能力，会在POC中进行测试；c)较为关注：AIGC是一项关键能力，会在POC中进行基本测试；d)一般关注：AIGC是一项加分能力，在POC中不一定进行测试；e)毫不关注：不关注AIGC能力。?(N=60)?(N=60)13.0%9.4%39.0%12.5%29.0%33.9%9.0%19.2%10.0%25.0%RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?+?AIGC?2022?2023?32、务?导?务?+?导?+?确?AIGC?保持同量级的投入增加投入减少投入暂未明确(观望状态)2022?2023?，务?-16.7%16.7%+1.7%+1.7%+5.4%+5.4%+9.6%+9.6%相差值20232022注释：1、N=105。2、接受本次调研的受访者为各企业与机构中的拥有产品采购话语权的领导者或采购建议者，涵盖了技术人员和业务人员。研究团队除了基础的持续投入意愿的征询外，同时也对企业当下应用流程挖掘的必要性进行了沟通与交流。3、受访者具体分布于如下领域：金融、科技与互联网、制造业、电商与零售、能源等领域。2022?2023?，务?(?POC?)?注释：1、N=203。2、五类意33、愿程度定义分别为：a)非常有意愿，很积极地想进行尝试，愿意与厂商接触并展开POC的一类客户，其中多数用户规划了技术投入预算；b)愿意尝试，可以通过产品了解和使用来看具体的实践情况，如果实践情况良好可以投入预算；c)可以尝试或无所谓，对产品实践的积极性一般，但不抗拒的一类用户，在技术投入上目前尚无明确规划；d)没有意愿，暂时没有技术投入或者尝试实践的计划；e)暂未明确，暂时没有明确的意愿。20232022非常有意愿愿意尝试可以尝试或无所谓暂未明确(观望状态)没有意愿-1.3%1.3%+3.2%+3.2%+8.7%+8.7%+8.0%+8.0%相差值20232022-18.6%18.6%2023234、02248.6%33.3%8.6%9.5%31.9%35.0%14.0%19.1%13.8%16.7%14.3%7.9%47.3%12.5%19.9%23.0%15.9%28.7%RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?22持续发现、定位组织流程问题，优化组织流程核心目标产品与技术能力评估服务能力与资质评估供给侧?(2023，?，?)关键产品能力框架整体设计与指标列举，由多家成功实践企业经验分享、供应商建议综合确定。关于供应商推荐，可见本报告第四部分的“Market Insight：典型供应商名录(2023，流程挖掘，中国市场)”。支持性能力服务能力资质和35、认证n 系统集成能力n 支持的部署方式n 运维能力n 其他n 部署实施能力n 产品使用培训n 服务经验(基于客户数量、客户分布领域、企业类型与案例类型的综合评估）n 其他n 公司背景n 团队规模n 相关认证n 其他当下合作机会评估评估维度长期合作机会评估根据终端企业客户调研、供应商反馈，此处只列举了被提出频率较高、被关注程度较强的能力项。需求侧在开启流程挖掘实践前，一些必要的举措可以推动流程挖掘工具的快速部署与应用，例如需要建立自上而下的推动力，在采纳流程挖掘工具时，需要确定流程相关IT系统的可集成性，确保可以采取有效的系统日志数据以用于流程分析。n 任务挖掘n 可视化能力&指标展示灵活度n 36、低代码配置n 通用BI支持n 执行管理n 解决方案知识库n 是否融入生成式AI能力n 其他n 数据采集与挖掘能力n 数据分析能力n 性能n 安全性n 可扩展性n 合规性检查n 流程仿真n 流程预测性监控n 流程增强能力同2022年的研究相比，本年度的指标进行了调整，我们新增了AIGC能力的指标，并对个别指标进行了分类调整。近期的市场调研发现，在企业机构内，推动流程挖掘工具的使用以及流程优化方案的落地，往往需要自上而下的推动方式，因为组织流程往往涉及多个组织与业务部门，更高决策层的推动会更加有力。在中国企业IT生态复杂多样化的情况下，流程挖掘工具与企业系统集成的顺畅性也会成为影响部署的关键因素。37、此外，企业数字化的积极践行者正在拥抱生成式AI，这类企业也会更加青睐融入AIGC能力的流程挖掘产品。企业按照左图进行供应商选择时，流程挖掘产品的关键能力指标的定义解释，可见报告文末“附1”进行理解。除了关键产品能力外，企业机构客户还应该充分考量供应商的可持续服务能力，因为我们也看到少数无法交付的项目。?02Research on subdivided industries本章节的所有内容、市场调研数据均为本报告分析师团队的原创研究内容。所采用的调研方式、研究方法具备科学合理性。2023 RPA中国及其关联公司版权所有。Market Insight：中国流程挖掘市场发展洞察(2023)RPA务?38、-Market Insight?务?(2023)?2024?4?24?2024?1?高低?的?的?高技术渗透率低技术渗透率2 技术回报率1?，?3（DTE Matrix）(?，2023，?，务?)1.技术回报率：针对指定行业，分别对头部企业、中尾部企业调研，取各企业技术回报率的均值企业系数，为DTE矩阵纵轴结果。具体可以咨询报告创作团队。2.技术渗透率：该指标结合对头部企业、中尾部企业调研，由“技术在行业中的应用企业数量比例”及“企业中业务渗透率的均值企业系数”综合确定。具体可以咨询报告创作团队。3.在DTE矩阵制作过程中，结合90+顶级专家的最终共识意见：在不同阶段技术落地实践中，技术回报率39、与技术渗透率之间存在一定制约性(例如在初始探索阶段，技术回报率通常低于1或者略高于1，不会出现技术回报率过高的情况)。满足这种制约性的，我们认为是符合技术常规发展下的综合效能，否则为技术非常规发展下的综合效能。是否为常规发展状态，将受到政策、行业/企业数字化基础能力、业务现状等多维因素影响。?(?)?2?2-3?3-5?5?制造业(含汽车领域)科技/互联网建筑业房地产能源金融政务通信运营商电商与零售 RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?25?潜在流程挖掘用户的实践意愿调研 1(2022-2023，科技与互联网，中国市场)整体概述整体概述该领域面临的客户具备40、效率优先的特点，让流程挖掘具备落地契机。然而，科技与互联网公司多以拥抱变化为主，业务的快速变化也有可能让既有流程进行调整，这对流程挖掘工具、流程管理机制、流程优化方案产生了一定的能力要求。此外，服务商也需要对大型互联网企业的复杂业务逻辑进行有效理解，这也是部分企业客户反馈其重点关注的能力。注释：1、六类意愿程度的定义为：a）非常有意愿，很积极地想进行尝试，愿意与厂商接触并展开POC的一类客户，其中多数用户规划了技术投入预算；b）愿意尝试，可以通过产品了解和使用来看具体的实践情况，如果实践情况良好可以投入预算；c）可以尝试/无所谓，对产品实践的积极性一般，但是不抗拒的一类用户，在技术投入上目前尚41、无明确规划；d）观望：受限于对流程挖掘的认知有限或者期望复制同业成功实践经验等情况；e)没有意愿，暂时没有技术投入或者尝试实践的计划；f）其他，意见不明确等情况。2、累计调研科技与互联网企业19家，接受访谈的人中包含了领导者(公司层面/部门层面)共计23位，非领导者(拥有建议权的角色)80位，共计103位受访者展开了调研。26.7%19.0%14.3%28.6%11.4%0.0%23.1%18.3%28.2%23.1%7.3%0.0%非常有意愿愿意尝试可以尝试观望态度没有意愿其他2022年占比（单位：%）2023年占比（单位：%）领先实践者目前正在逐渐尝试拓展流程挖掘的业务渗透率，增加使用流程42、挖掘的业务线。在这个过程中，很多组织反馈，他们重点关注业务流程可视化、流程问题的发现能力。进而期望即便是在业务快速变化的过程中，依旧可以通过流程挖掘工具进行持续、动态地发现流程最优解。而流程优化方面，大部分受访者非常关注服务商是否理解公司的业务逻辑，进而确保制定的流程优化方案匹配业务发展需求。虽然互联网企业的信息化程度高，但一些企业的系统复杂性极高，面对此类客户，流程挖掘供应商若想提供全域业务服务，需要在系统集成方面付出更多的工作。RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?26?(1/3)?5.0%11.0%21.0%39.5%21.0%2.5%10.0%12.43、3%40.5%25.0%10.7%1.5%非常有意愿愿意尝试可以尝试观望态度没有意愿其他2022年占比（单位：%）2023年占比（单位：%）潜在流程挖掘用户的实践意愿调研 1(2022-2023，金融业，中国市场)整体概述整体概述市场经济环境下行的背景，金融机构面临业务增长困境，对降本增效拥有更高的期待。因此，提升流程效率带来的成本优化甚至驱动业务增长的重要性愈发凸显，对此更多的进行机构开始尝试对流程挖掘进行投资。2023年相比2022年，对流程挖掘有尝试意愿的潜在用户比例在大幅度上升，这主要收益于提升流程效率的愿景，虽然这些机构的意愿或举措有可能让流程挖掘在金融行业的渗透率不断提升，但与此同44、时，潜在用户对流程挖掘的技术期望有可能不符于当下产品能力，供应商需要对此做好市场教育，让机构能够理性看待并进行合理可持续的投资。注释：1、六类意愿程度的定义为：a）非常有意愿，很积极地想进行尝试，愿意与厂商接触并展开POC的一类客户，其中多数用户规划了技术投入预算；b）愿意尝试，可以通过产品了解和使用来看具体的实践情况，如果实践情况良好可以投入预算；c）可以尝试/无所谓，对产品实践的积极性一般，但是不抗拒的一类用户，在技术投入上目前尚无明确规划；d）观望：受限于对流程挖掘的认知有限或者期望复制同业成功实践经验等情况；e)没有意愿，暂时没有技术投入或者尝试实践的计划；f）其他，意见不明确等情况。45、2、累计调研金融机构20家，接受访谈的人中包含了领导者(公司层面/部门层面)共计29位，非领导者(拥有建议权的角色)90位，共计119位受访者展开了调研。2023年相比2022年，持观望态度的潜在金融机构用户的占比在提升，没有意愿的受访者占比在降低。无论是流程挖掘供应商，亦或是流程自动化供应商均在推广流程挖掘产品(甚至部分厂商会和自动化工具捆绑销售)。然而持谨慎态度的机构会考虑到流程优化的调整，是否满足监管合规要求，他们更多期望看到同业的实践经验。RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?27?目标：引进先进的流程管理数字化工具，深度挖掘业务流程数据，然后通过优46、化流程提升效率来推动企业的运营升级和业务转型。?(2/3)1、真实的反映业务2、精准的流程分析n运用流程挖掘的算法自动发现流程发生的实际情况，将流程快速可视化。n并用流程图和流程指标来展现，便于更好的了解正在运行的流程。n运用流程挖掘分析方法，快速的对流程进行问题诊断及识别，以便改进。n相较于传统咨询更加快捷，全面，精准。3、业务流程标准化n通过建立标准的流程模型匹配实际发生的流程标准化程度，快速找出差异点并予以改进。4、持续的监控，预测预警仿真分析n通过流程挖掘平台实现与生产系统的数据对接，持续不断地保持对流程的监控，以提升流程运营的准确性和效率。n通过模拟和仿真算法分析，进一步帮助做业务流47、程的深入分析。流程路径分析流程时效分析员工效率分析自动化分析风险点分析业务趋势分析流程挖掘分析方法数据可视化及流程精细化运营体系通过实时流程图及数据连接，方便企业管理者进行流程统一运营及管理，并进行部门指标管理及追踪。KPI管理将业务数据与流程关联，建立基于流程数据的KPI体系，提升流程及人员效率。实时监控业务管理者对各业务流程进行节点级管理，及时发现、纠正错误，并监督业务表现。流程协作各个部门间通过流程中心，实现可视化流程协作，提升业务效率。结果导向成果可视化的向上沟通，战略落地化的透视管理。客户评价?务?模?业务价值体现?RPA务?-Market Insight?务?(2023)?20248、4?4?(3/3)28?在凡得流程提供的流程挖掘产品与解决方案构建了以下的能力：1.部署并启用流程挖掘平台，与行内Pipeline融合，接入鉴权系统，完成安全测评、信创适配2.流程分析，流程可视化与一致性分析，同时引入业务标准流程设计，完成流程效率分析、返工分析、流程变体分析3.建立CoE，流程维度的业务分析，增加业务场景和业务人员，明确业务分析目标，引入业务指标分，完成基于业务指标的流程质量评估，指标的分行对比体系4.总行在多个部门完成场景落地，全面培训，技术平民化宣贯；针对地区分行，不同分行不同场景发现最佳实践，固化分析方法论，评估流程优化成果5.行内推广经验复制，建立标杆项目，实现数据连49、接标准化、分析模版标准化、业务指标标准，完成BI平台的对接国内某头部股份制银行，在聚焦银行业务流程管理，提高运营效率上面临几个方面问题：1.缺乏一个端到端的全流程视角可洞察、管理的流程平台2.缺少一个简单易用的全流程监测工具，来脱离主观人工判断，希望通过客观事实数据确定流程的优化效果3.缺少一套具有实践意义的KPI指标模板，自动计算关键指标、能够持续监测，把握流程优化进度4.希望实现快速复制成功经验，最终通过流程挖掘工具赋能全行业务部门，实现企业全流程精益化管理建平台：凡得PROCESS X产品支撑端到端全业务流程视角的洞察、管理的流程平台，实现100%流程透明。搭指标：针对金融服务、公司金融50、业务、境外业务、运营管理、工程效能五个团队的业务场景构建流程指标体系，在平台中固化，实现指标监控落场景：针对细分业务场景做专题分析，发现问题，深入剖析，发现违规流程变体及其根因，并针对性地提出了改进措施，优化流程，实现流程精益管理 RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?(1/2)29?9.8%13.5%15.0%27.5%29.1%5.1%13.1%20.0%15.8%23.1%21.0%7.0%非常有意愿愿意尝试可以尝试观望态度没有意愿其他2022年占比（单位：%）2023年占比（单位：%）潜在流程挖掘用户的实践意愿调研 1(2022-2023，能源，中国51、市场)注释：1、六类意愿程度的定义为：a）非常有意愿，很积极地想进行尝试，愿意与厂商接触并展开POC的一类客户，其中多数用户规划了技术投入预算；b）愿意尝试，可以通过产品了解和使用来看具体的实践情况，如果实践情况良好可以投入预算；c）可以尝试/无所谓，对产品实践的积极性一般，但是不抗拒的一类用户，在技术投入上目前尚无明确规划；d）观望：受限于对流程挖掘的认知有限或者期望复制同业成功实践经验等情况；e)没有意愿，暂时没有技术投入或者尝试实践的计划；f）其他，意见不明确等情况。2、累计调研能源企业10家，接受访谈的人中包含了领导者(公司层面/部门层面)共计15位，非领导者(拥有建议权的角色)45位52、，共计60位受访者展开了调研。整体概述整体概述能源行业的企业在流程建设上，除了内部的业务外，还涉及到供应链等多维度的外部体系。根据我们调研的项目，80%的项目经理反馈，自上而下的建设方式是项目快速落地和项目成功的关键，尤其是面对央国企的客户，自上而下推动流程变革更是不可或缺的。2023年相比2022年，对流程挖掘有尝试意愿(包含三种不同程度)的潜在用户比例在上升。在供应商的产品推广和部分企业需求涌现的共同作用下，流程挖掘技术在能源行业进一步渗透。80%的受访者反馈，他们认为流程可视化是一项非常好用的功能，且在此基础上，发现流程问题并即使优化，将让业务运营更加高效。65%的受访者反馈，流程效率提53、升是很关的举措，但能源企业同时也需要稳健运营，尤其是在企业的物资管理、履约管理、供应链管理等业务环节中。因此，通过数据深入剖析流程合规性，发现违规流程并分析原因，针对性地提出改进措施的解决方案十分重要，其可以更好地保障企业稳健运营。RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?(2/2)30?国内某头部电力公司，在物资供应链中，履约业务管理上面临几个方面问题：1.履约业务流程环节差异多，不同品类不同管理办法，导致对供应商的多头管理，无法政出一门，不仅低效而且无法有效管控供应商。2.跨部门业务协同交互多且杂，导致企业内部协同不便，信息无法在企业内部有效传递，导致物资供54、应与需求响应的脱节。3.履约业务变更流程长且复杂，容易造成超长订单堆积，且物资流与信息流无法在系统内统一反映真实情况。?在凡得流程提供的流程挖掘产品与解决方案构建了以下的能力：1.使用PROCESSX平台与目前系统数据连接，针对履约业务流程进行真实的还原。2.通过PROCESSX平台识别和定位履约各流程中的瓶颈和返工环节，为流程优化提供依据。3.与现有的物资管理及供应商业务系统进行整合，打造物资管理业务+流程挖掘信息一体化的解决方案，提升管理效率与精度。4.整体方案包括与RPA自动化机器人进行联动，通过流程挖掘发现可自动化执行的子流程，并驱动RPA高效处理，减少人工操作的繁琐程度，显著提升整体55、系统的执行效率。对跨部门的供应链管理系统进行了全面的端到端流程可视化，不仅实现了流程的透明化，还为企业的物资管理者提供了一个坚实的基础，以更好地了解和评估供应商。深入剖析并发现履约流程中若干低效和冗余环节，并针对问题，与物资管理业务部门紧密合作，成功锁定了相关问题的成因，为后续的优化工作提供了明确的方向。以数据为依据，深入剖析了流程合规率与期望之间的差距，发现违规流程变体及其根因，并针对性地提出了改进措施，有效提升了企业的物资管理和履约管理的合规性，为企业的稳健运营提供了有力保障。?CONTENTS?Part 1:Overview of Market?Part 2:Technology Pra56、ctice Insight?Part 3:Trends and Suggestions?Part 4:Typical Vendors本章节的所有内容、市场调研数据均为本报告分析师团队的原创研究内容。所采用的调研方式、研究方法具备科学合理性。2023 RPA中国及其关联公司版权所有。Market Insight：中国流程挖掘市场发展洞察(2023)RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?32?AI+?生成式AI将成为提升并扩展流程挖掘工具能力的重要技术，预计未来3年，30%的企业会增加对应用实践成效良好的融合了AIGC能力的流程挖掘产品的投资。高低意意愿愿程程度57、度?1%?2?注释：1、N=69，数据因四舍五入而不完全精确。2、六类意愿程度的定义为：a)非常有意愿，很积极地想进行尝试，愿意与厂商接触并展开POC的一类客户，其中多数用户规划了技术投入预算；b)愿意尝试，可以通过产品了解和使用来看具体的实践情况，如果实践情况良好可以投入预算；c)可以尝试/无所谓，对产品实践的积极性一般，但是不抗拒的一类用户，在技术投入上目前尚无明确规划；d)观望：受限于对流程挖掘的认知有限或者期望复制同业成功实践经验等情况；e)没有意愿，暂时没有技术投入或者尝试实践的计划。?AIGC?(2023，务?)5.3%10.1%23.0%41.9%19.7%?25%的受访企业已经58、在内部尝试生成式AI的场景应用，但目前效果有待提升，因此对流程挖掘+AIGC的效果也持疑。?31%的受访企业反馈，未来3年，如果AIGC+流程挖掘的应用实践成效良好，将会增加对流程挖掘的投资。目前生成式AI+流程挖掘的技术解决方案主要处于理论探索期，调研中尚未见真实落地案例，但该解决方案依然被AIGC拥抱者重视，因为这些企业希望看到更多的AIGC应用实践场景。此外，目前对流程挖掘实践成效认可度低但期望既往投资可以获取更高回报的企业，对融合了AIGC能力的流程挖掘产品的投资能动性更高。面向企业机构客户的调研发现，约31%的受访者反馈如果AIGC+流程挖掘的应用实践成效良好，将会增加对流程挖掘的投59、资，回归技术供给侧，目前通过RAG+大模型的技术方案对构建“智能流程知识库”并提供人机交互的问答服务是一种可行的技术路径，预计未来3年会出现可表现一定应用实践效能并具备一定成熟度的产品，在这个技术战略假设前提下，预计未来3年将会有30%的企业因此增加投资。RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?33?生态合作依旧是流程挖掘供应商客户成功的制胜关键。除了目前的咨询公司、ISV/SI等类型的合作伙伴外，未来流程挖掘供应商将会构建更加多元化能力的合作伙伴生态，这也将成为供应商业务成功的关键举措。?2024?1?技术渗透率低高高低?技术回报率2023咨询公司咨询公司I60、SV/SI?（DTE Matrix）(?，20232027，?，务?)2027咨询公司咨询公司ISV/SI大模型大模型流程专家知识库建设伙伴流程专家知识库建设伙伴流程挖掘能力流程挖掘产品+咨询解决方案咨询公司IT系统厂商流程挖掘供应商接口集成客户服务过程中，与客户系统高效集成咨询合作伙伴咨询合作伙伴系统厂商伙伴系统厂商伙伴大模型公司客户流程挖掘供应商提供大模型/RAG能力流程挖掘+AIGC技术方案大模型伙伴生态大模型伙伴生态流程KnowHow组织/个人客户流程挖掘供应商KnowHow沉淀基于知识库的生成式AI输出流程专家知识库流程专家知识库建设伙伴建设伙伴基于DTE矩阵的推演分析，2023年中61、国流程挖掘市场处于初始探索期，在这个行业早期阶段，流程挖掘供应商通过借鉴海外经验并进行本土化适应，意识到合作伙伴生态对流程挖掘服务商取得市场成功的重要性(供应商需要充分考量中国的企业文化与管理方式、信息系统建设情况、流程的个性化程度与实践制约因素等方面均与海外企业存在差异的影响因素)。市场中的供应商的合作伙伴生态多见于咨询公司(形成技术+咨询方案的合作)，或者是IT公司(接口集成)。DTE矩阵推演2027年中国流程挖掘行业将进入扩展探索期的前期阶段，供应商将会不断扩展自身能力域来获取客户成功。因此与大模型企业、和流程KnowHow组织/个人构建合作关系，来向客户提供深度流程优化建议的技术能力，62、对供应商提升产品力是高效且低成本的举措。而这些多元化的合作伙伴生态，也将成为供应商业务成功的关键举措。流程挖掘供应商客户客户 RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?伴随着生成式AI等前沿技术能力加持流程挖掘产品落地，企业将获取更优的投资回报，这将促进中国流程挖掘市场迎来增长期。预计2027年将成为中国流程挖掘商用实践的一个快速增长点，有效扩展流程挖掘工具的能力成为供应商的制胜点。技术渗透率低高技术渗透率2 高低技术回报率1?（DTE Matrix）(20232027，?，务?)?(2023)?(2027)80%20%0%0%0%70%29%1%0%0%注释：63、1、技术回报率：针对所调研企业，计算其投资流程挖掘所带来的技术回报率(以企业整体计算，而非单部门计算)；2、技术渗透率：针对所调研企业，以业务线&单业务线的场景应用深度的分级评估，计算流程挖掘的技术渗透率(以企业整体计算，而非单部门计算)。背景图为2023年用例分布，表层图为2027年用例变化示意绘制时间：2024年1月?，?“确?”?“确?”?“?”?“?”?“?的?”?相比2022年，2023年流程挖掘供应商数量没有较大变化，技术供应商虽然在积极地推进着流程挖掘的市场教育，但目前客户侧反馈，更希望看到外延式的“流程挖掘+”能力。实践力领先的供应商对此采取了相关举措，例如尝试将AIGC、流程64、智能管理等能力融入产品矩阵。从DTE矩阵的推演分析中，预计至2027年，迈向扩展探索期的企业占比将提升9%，迈向效能扩展期的企业占比将提升1%，这些数据是从技术全生命周期的宏观视角进行定义的，因此这些看似很小的变量，实则对应80%150%的市场增速。这些预测的战略假设是“流程挖掘+”类产品能够具备为客户带来良好实践成效的战略假设。因此相关能力也将成为供应商客户成功的关键制胜点。34?CONTENTS?Part 1:Overview of Market?Part 2:Technology Practice Insight?Part 3:Trends and Suggestions?Part 4:65、Typical Vendors本章节的所有内容、市场调研数据均为本报告分析师团队的原创研究内容。所采用的调研方式、研究方法具备科学合理性。2023 RPA中国及其关联公司版权所有。Market Insight：中国流程挖掘市场发展洞察(2023)Market Insight：?Market Insight：List of Typical Vendors01本章节的所有内容、市场调研数据均为本报告分析师团队的原创研究内容。所采用的调研方式、研究方法具备科学合理性。2023 RPA中国及其关联公司版权所有。Market Insight：中国流程挖掘市场发展洞察(2023)RPA务?-Market 66、Insight?务?(2023)?2024?4?Market Insight：?n Market Insight：?研?Market Insight：?务?Market Insight：?n?n?Market Insight：?37Market Insight?2023，?，务?2023RPA中国及其关联公司版权所有。Market Insight：中国流程挖掘市场发展洞察(2023)38音序标识供应商简称/品牌名称供应商全称F凡得科技北京凡得科技有限公司J杰成合力科技北京杰成合力科技有限公司R容智信息上海容智信息技术有限公司SSAP思爱普(中国)有限公司W望繁信上海望繁信科技有限公司Y优数腾优67、数腾数字科技（上海）有限公司?Introduction of Typical Vendors02?“Market Insight：?(2023，?，务?)”务?本章节的所有内容、市场调研数据均为本报告分析师团队的原创研究内容。所采用的调研方式、研究方法具备科学合理性。2023 RPA中国及其关联公司版权所有。Market Insight：中国流程挖掘市场发展洞察(2023)RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?JYF?OA?ERP?CRM?EMS?务?研?MAP+?PPP+?VIA?(CVIA)?MAP?+?+?PPP?+?+?VIA?+?+?Collect68、ion?C?Visualization?V?:?Insight?I?:?Action?A?:?AI?AI?BPM?RPA?AIGC?MAP+?PPP+?VIA?研?IEEE/ACM?研?S-?务?务?务?200?40?”?“Wil van der Aalst”?2023?”?2%?“?/?研?IEEE?务?务?EP-Link?RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?2005?名?IBM?APQC?务?务?EPROS?/XPROS?/?/?务?20?务?01?IBM?IBM?02?20?IT?模?EPROS?03?2005?务?04?(?)?(IPDISCLTC69、ITRMTL)?(EPROSXPROS)?业务业务变革变革线下线下培训培训流程流程管理管理线上线上沙龙沙龙战略驱动战略驱动+痛点驱动痛点驱动+业界对标业界对标流程管理机制流程管理机制+流程规划流程规划+流程优化流程优化流程意识流程意识+方法传播方法传播分享流程管理分享流程管理最佳实践最佳实践EPROS流程数字化管理平台流程数字化管理平台XPROS流程数字化运营平台流程数字化运营平台杰成合力提供完整的解决方案：杰成合力提供完整的解决方案：流程变革咨询辅导流程变革咨询辅导+流程要素管理方案流程要素管理方案+流程管理数字化平台流程管理数字化平台+流程运营数字化平台流程运营数字化平台JYF经过工业和信70、息化部评估与审核，杰成合力科技的流程管理能力经过工业和信息化部评估与审核，杰成合力科技的流程管理能力已达行业标准并在流程管理领域属于领先地位，因此独家授权杰已达行业标准并在流程管理领域属于领先地位，因此独家授权杰成开展成开展流程管理技术培训流程管理技术培训项目，全面普及流程管理技术。项目，全面普及流程管理技术。RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?42?EPROS?XPROS?研?500+?10000+?JYF?500?AI?提高运提高运营效率营效率?务?检验数检验数据质量据质量?提升决提升决策水平策水平?优化资优化资源配置源配置?RPA务?-Market 71、Insight?务?(2023)?2024?4?43?UsoTen UPM?研?AI?IT?UPM?ERP?OA?CRM?IT?研?Know-How?JYF?1?4?研?2?研确?研?研?5?研?3?研?研?研?研?研?6?研?RPA务?-Market Insight?务?(2023)?2024?4?44?1?PI?2?研?研?3?4?BI?5?研?10?研?6?研?7?8?Know-How?JYF?|?|?模?|?|?务?吐?35?52?15%?|?|?|?|?|?模?务?务?22?|?|?|?|?务?10%?15%?|?|?|?|?|?|?13%?20%?IT?ERP?|?|?|?IT?务72、?65%?|?|?|?|?40%?18?附1序号序号指标名称指标名称指标解释指标解释重要性重要性指标1数据采集与挖掘能力通过挖掘容量、挖掘效率、挖掘正确率、采集数据范围、采集数据实时性等多项指标来评估数据的采集与挖掘能力。高指标2数据分析能力DFG可视化分析、流程变体分析、多维度分析、根因分析等多种分析能力的考察。高指标3性能产品平台数据处理性能，算法性能(响应时间、吞吐率、并发量等考察维度)。高指标4安全性保障数据与系统安全的能力&安全管理策略。高指标5可扩展性产品功能模块组件化和可灵活配置和扩展的能力。可根据业务需求，对系统本身容量、计算能力、存储进行扩缩容。高指标6合规性检查支持对流程的73、合规性检查、分析及优化。高指标7流程仿真流程建模与仿真测试能力，为流程优化和改造提供参考。高指标8流程预测性监控提供基于AI的流程数据实时分析与预测。高指标9流程增强能力将流程挖掘中产生的洞察，予以执行的能力，以优化、增强流程。高指标10任务挖掘通过任务挖掘捕捉客户端的行为。中指标11可视化能力&指标展示灵活度流程可视化&分析展示指标的灵活和可配置能力。中指标12低代码配置能通过低代码和可拖拽的方式实现场景的个性化配置。中指标13通用BI支持提供流程数据可配置KPI分析。中指标14执行管理支持输出执行管理信号或具有相应接口（考察是否具备根据挖掘结果执行操作，可执行的操作内容，以及可驱动的业务系74、统）高指标15解决方案知识库流程优化解决方案能力的沉淀与积累情况。中指标16是否融入生成式AI能力是否正在探索AIGC+流程挖掘的解决方案。采取通用大模型+垂类场景模型训练(微调)方案，还是通用大模型+RAG方案、亦或其他。高流程挖掘产品的关键能力数字化转型效能矩阵(?(?DTE Matrix)附2数字化转型效能矩阵(DTE Matrix)是RPA中国研发的方法论，DTE Matrix也是Market Insight报告最为关键的研究模型之一，贯穿了MI(Market Insight)报告的整体研究。常规效能分布区域非常规效能分布区域n DTE矩阵制作过程中，结合90+顶级专家的共识意见：在75、不同阶段技术落地实践中，技术回报率与技术渗透率之间存在一定制约性(如在初始探索阶段，技术回报率通常低于1或者略高于1，不会出现技术回报率过高的情况)。满足这种制约性的，我们认为是符合技术常规发展下的综合效能，否则为技术非常规发展下的综合效能。n 是否为常规发展状态，将受到政策、行业/企业数字化基础能力、业务现状等多维因素影响。在DTE矩阵中，以“技术回报率”和“技术渗透率”两大维度对数字化转型效能进行综合定义。1.技术回报率：针对指定行业，分别对头部企业、中尾部企业调研，取各企业技术回报率的均值企业系数，作为DTE矩阵纵轴结果。具体权重及处理方式请咨询报告创作团队。2.技术渗透率：该指标结合对76、头部企业、中尾部企业调研，根据“技术在行业中的应用企业数量比例”及“企业中业务渗透率的均值企业系数”综合确定。具体权重及处理方式请咨询报告创作团队。数字化转型效能矩阵(Digital Transformation Efficiency Matrix，DTE Matrix)模型概述高低技术渗透率2 低高技术落地方案与模式的探索阶段。在具备一定落地方案与模式经验基础上，寻求技术在业务中扩展应用实践的方法。已经具备技术在业务中扩展推进的方法，进入技术大规模投入及应用阶段。这一阶段，技术投入应用的核心力量为强关联性业务，与此同时也将在部分弱关联性业务中逐步深入应用。未实现技术渗透的弱关联性业务中的进一77、步投入。n强关联性业务：业务转型需求与技术能力匹配度较高的一类业务，（如供应链金融解决凭证高效流转的业务需求与区块链的强关联性；财务业务中释放大量重复作业的需求与RPA的强关联性）。n弱关联性业务：业务转型需求与技术能力匹配度较低的一类业务。技术回报率1初始探索扩展探索扩展推进余量下沉下述为DTE矩阵的通用基础模型，根据研究内容的不同，在使用过程可根据实际研究需求进行调整。DTE Matrix 的价值The Value of DTE MatrixDTE Matrix是RPA中国研发的方法论，值得行业用户(技术采购方)、厂商(技术供应商)重点关注并进行使用。行业用户与厂商可通过订阅/定制RPA中78、国的DTEMatrix系列报告来建设影响力、获取业务成功。建设影响力：n 通过DTE Matrix报告，帮助厂商与行业用户从技术渗透率、技术回报率等关键维度剖析技术应用实践效能，基于技术效能经济模型剖析降本增效价值。DTE Matrix可支撑行业用户展开技术投入决策，帮助技术供应商向客户的决策领导者和相关业务团队传递其产品服务能力与技术实践价值。助力战略与业务成功：n 对于行业用户：DTE Matrix可以从体系化的评估框架中，帮助行业用户了解技术投入所带来的回报在行业中所处的水平，为后续的技术投入策略、应用实践方案调整提供建议。n 对于厂商：DTE Matrix可以帮助其了解不同行业用户的需79、求、技术实践难点、行业最佳实践参照等内容，以此帮助厂商展开精准的市场布局、快速取得客户成功。本章节的所有内容、市场调研数据均为本报告分析师团队的原创研究内容。所采用的调研方式、研究方法具备科学合理性。2023 RPA中国及其关联公司版权所有。Market Insight：中国流程挖掘市场发展洞察(2023)附3 2023 RPA务?Market Insight：务?(2023)?RPA?RPA务?RPA(?)?RPA?务?(CoE)?务?2019?100+?RPA(?)?/?/?30w+?/?www.rpa-?serivcerpa-?+8613260410653?RPA?(?)?2023 RPA务?